中信银行打造最佳综合融资银行 PPP业务“一马当先”

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2015年,我国经济“新常态”面临巨大挑战,与宏观经济紧密相关的银行业也同样是机遇与挑战并存。对此,中信银行早已积极布局、精准定位。中信银行行长李庆萍在该行2014年业绩说明会上明确表示,中信银行未来三年的规划,一定是紧扣国家战略发展方向,“在2015年-2017年的发展战略中,中信银行定位为最佳综合融资服务银行。”李庆萍还透露,目前,该行正在研究一带一路的综合服务方案;同时在上海、天津、广东自贸区等地也在制定相应的金融服务方案。

实际上,中信银行的战略转型和布局已经初见成效。2014年,中信银行金融市场业务积极加强与资本市场、货币市场、国际金融市场联动,把握国内利率市场化和汇率市场化改革机遇,强化产品创新和资产管理,取得了较好的经营业绩。尤其是在2014年末,财政部网站公布了首批30个PPP(政府和社会资本合作模式)示范项目名单,中信银行“一马当先”成为首家为财政部PPP模式示范项目提供融资的商业银行。

金融市场业务“多点”发力

中信银行行长李庆萍曾撰文指出,对于股份制商业银行而言,唯一的出路就是要加快转型,既要精心培育自身的经营特色,也要寻求综合化和国际化发展。

因此,作为商业银行最重要的业务板块之一,金融市场业务能否实现与时俱进、大胆创新,就显得尤为关键。中信银行在这方面的努力和尝试无疑是成功的,中信银行2014年年报数据显示,2014年,该行金融市场业务实现营业收入354.15亿元,在全行营业收入中占比达29.63%;实现非息收入126.52亿元,占全行非息收入的44.96%。

中信银行相关负责人表示,该行积极参与银行间市场交易、履行做市商职责,继续保持了在银行间市场的领先地位。国际业务实现进出口收付汇量3770.65亿美元,同比增长17.8%;完成跨境人民币收付汇量3781.00亿元,同比增长48%。两项指标均在国内商业银行中排名第五(编者注:根据国家外汇管理局国际收支统计月报)。投资银行业务累计为客户提供融资规模5624.09亿元,比上年增长13.74%;实现投行业务收入49.04亿元,比上年增长23.17%。发行了市场首只市政类债券-项目收益票据和首只创投债。

据了解,2014年,中信银行在市场资金供求和市场利率有所波动的情况下,积极开展货币市场业务,充分发挥货币市场工具资金融通的重要作用,在满足流动性管理需要的同时,提升短期资金运营效益。该行还积极开展同业存单发行业务,拓展主动负债来源,认真履行公开市场一级交易商职责,通过灵活使用创新货币工具,优化资产负债结构。

与此同时,该行年报还显示,针对报告期内汇率市场的大幅波动,中信银行通过综合运用远期结售汇、期权等汇率类创新组合产品,满足了客户对于汇率风险管理保值、增值等需求。该行继续推进人民币债券做市和利率衍生品做市业务发展,积极满足客户利率风险管理需求,稳健推进人民币参团申购业务发展,择优参团,提高定价和市场走势的把握能力。该行积极开展业务创新2014年在银行间市场达成首笔以Shibor利率为基准的标准利率互换交易。该行人民币债券投资业务采取积极稳健的投资策略,把握市场趋势,适当延长组合久期,努力开拓新产品投资机会,优化资产结构,兼顾了资产收益性和市场风险的平衡。

摘得银行PPP业务首单

2014年,中信银行成就了多个“第一”和“首单”,尤其值得关注的是,该行成为首家为财政部政府与社会资本合作(PPP模式)示范项目提供融资的商业银行。据介绍,中信银行利用境内、外的融资平台,不仅为贵阳市南明河项目提供了境外股权融资、境内项目融资的解决方案,也为各地政府推进PPP模式提供了较好的借鉴。

在业内人士看来,中国的城镇化建设即将掀起PPP模式的浪潮,预期2015年全国PPP项目融资规模或将达到1.5万亿元。

专家和银行业内人士指出,PPP模式代表着政府和社会资本之间的一种长期合作关系,商业银行在其中的施展空间尤为广阔:一方面,商业银行可以充分发挥资源配置枢纽作用,引导信贷投向,有效撬动社会资金进入PPP领域。另一方面,PPP模式强调公私部门的全过程合作,参与程度更高,特别是在项目中后期管理中,双方需共同承担重大风险和管理责任,这恰好与现代商业银行强调践行投行文化,提供一揽子、全流程、定制化、高附加值综合金融解决方案的理念相契合。除了传统融资融信业务,在资金管理、融资租赁、顾问咨询等多方面都有很大合作空间。

而这更加与中信银行欲以中信集团的大平台为依托,通过“投行+商行、境内+境外”的模式,致力于为客户提供最好的综合融资服务的战略完美契合。现阶段,中信银行一方面发挥渠道作用,积极对接各级财政部门业务需求,提供全面金融服务;另一方面联合集团内专业突出、实力雄厚的相关单位组成中信PPP模式联合体,正在全国开展PPP模式试点工作,服务内容涵盖PPP项目的咨询、设计、融资,以及项目的实施、运营、维护等。通过发挥中信集团平台优势,打造中信PPP模式综合服务能力,为包括水务、轨道交通、新城开发、保障房建设、医疗等公共领域的PPP项目提供全周期综合服务。中信银行方面表示,在政府推进PPP模式的进程中,中信PPP联合体将锐意进取,持续支持基础设施和公共服务项目,为PPP项目提供全流程、一揽子解决方案,助力政府和社会资本融合。

据了解,在摘得银行PPP业务首单之后,中信银行各地方分行的参与热情被极大调动起来,PPP业务推进可谓全面“开花”。今年3月,中信银行京津冀协同发展PPP模式储备项目沟通会议顺利召开;中信银行石家庄分行与承德市签署战略合作暨PPP项目合作协议;中信银行重庆分行也宣布为重庆市PPP项目提供多层次、全方位的综合金融解决方案等。

中信银行重庆分行相关负责人介绍,2013年以来,该行引入中信集团子公司中信华东(集团)公司,通过PPP模式在重庆设立中信渝黔高速公路有限公司、中信沪渝高速公路有限公司、重庆成渝高速公路有限公司、中信建设重庆沿江高速公路公司4家公司,参与重庆市4条高速公司建设和运营;联合中信国际咨询和中信信托,与重庆轨道交通投资集团签署意向合作协议,就财政部PPP示范项目——重庆市轨道交通3号线项目展开战略合作;引入中信集团下属中信网络有限公司对重庆有线电视网络有限公司进行增资扩股,对重庆市电视主网络进行优化改造和数字化建设等,累计为客户提供表外融资500亿元。

打造综合融资服务银行

对于中信银行而言,“新常态”所带来的机遇与挑战都是巨大的,中信银行方面表示,2015年,该行将继续按照既定的发展战略,抓住发展机遇,夯实业务基础,加快经营转型,优化结构调整,深化体制改革,守住风险底线,提升可持续发展能力,努力建设成为最佳综合融资服务银行。

李庆萍在该行2014年业绩说明会上表示,“在2015年-2017年的发展战略中,中信银行定位为最佳综合融资服务银行,中信银行是中信集团下最大的子公司,我们希望借助集团平台为客户搭建金融方面的综合融资服务平台,同时也有实业、同业方面的服务平台。”

据介绍,所谓的综合融资服务,是银行提供给企业的融资, 可能是贷款,可能是债券,也不排除PPP模式。“客户需要资金,中信银行可以搭建平台,但资金不一定是银行贷款。”

李庆萍说,“在新的三年规划中,对业务、区域战略定位是一定要符合国家大势,比如现在京津冀一体化、一带一路、长江经济带发展,以及亚投行的成立。中信银行已成立了工作小组,精选了20多个京津冀一体化项目,16个项目已获批准,投放了6个项目80多亿元。目前,中信银行已经为京津冀一体化方面开通了信审绿色通道,另外也有专项信贷规模。中信银行工作领导小组每季度都要回顾和总结,在京津冀一体化方面工作情况。目前中信银行把集团的实业,如中信建设、中信地产、中信信托、信诚基金等都放在平台上,用来搭建综合服务。”