蓝鼎控股拟15亿并购转型互联网服务

蓝鼎控股(000971,咨询)(000971)4月7日晚间公告，公司拟作价15亿元收购高升科技100%股权。交易完成后，公司主营将由纺织业进入IDC及CDN等互联网服务行业。公司同时向实际控制人发行股份募集配套资金不超过3.75亿元。公司股票4月8日复牌。同样令市场关注的，可能是本次交易方5名自然人的财富故事。若交易完成，其中两人将分别斩获超6亿元上市公司股份加现金，而他们通过不到十年的时间完成了这一过程。

高升科技是一家从事 IDC、CDN 以及 APM 服务，能为各种类型客户提供云存储、云计算和云服务的云基础服务提供商。高升科技的主营业务包括IDC 服务、CDN 服务、APM 产品和其他增值服务，其中增值服务涵盖了基于 IDC 和CDN 等业务基础上衍生的云计算、云服务、数据安全和大数据分析等。本次交易，在评估基准日，未经审计的高升科技所有者权益账面价值为 6,692.28 万元，预估值为 150,022.48 万元，增值率为 2,141.72%。

公司公告，拟以8.56元/股向于平、翁远、许磊、董艳和赵春花5名高升科技股东发行10514.02万股，同时，向其支付现金6亿元。其中，于平和翁远各持有高升科技42.83%股份，对应于本次交易，将各获得6.42亿对价，包括4502万股蓝鼎控股股份及2.57亿现金。本次交易还将造就另一位亿万富豪，即持有高升科技7.60%股权的许磊，他将获得1.14亿对价。

公开资料显示，2005 年 5 月，许磊、翁远及王新宇联合设立了杭州远石，从事 SP 业务。2006 年 3 月，于平出资设立了高升科技，占有高升科技 100%股权。2006 年底开始，高升科技和杭州远石开始了紧密的业务合作， 杭州远石股东翁远进入高升科技担任主要管理人员，于平、翁远及许磊开始了联合创业。于平出生于1973年、翁远出生于1977年。许磊则出生于1980年。另外，董艳和赵春花将分别获得7500万元、2622万元交易对价。

公司同时拟以8.83元/股向宇驰瑞德投资发行不超过4246.89万股，募集配套资金预计不超过3.75亿元。募集资金用于支付本次交易的现金对价，除使用募集资金支付现金对价外，上市公司将通过自筹方式解决剩余部分现金对价支付问题。宇驰瑞德投资，系公司实际控制人韦振宇控制的有限公司，为公司关联方。