2015年光伏产业观察(十):发改委电改配套文件要满发,行业景气度持续上升

价格动态跟踪及趋势预测:

从本周的价格走势来看,产业链价格并没有因为17.8GW的装机目标而上涨,我们认为这是由于企业认为国家定的这个目标过高,普遍并不看好这个装机目标,故而今年明显没有2014年年初备货的现象。PVinsights和Solarzoom这两个统计指标显示出明显的差别。首先,Solarzoom本周统计的组件、电池片、硅片和多晶硅的价格基本上全部与上周持平,这表明国内的光伏市场在经过一段时间的震荡下行之后,目前已经企稳,但是,短期之内价格能否立即呈现回升势头还有待观察。

而PVinsights统计的组件、电池片、硅片和多晶硅本周都呈现出下跌趋势,说明国际的多晶硅市场仍然是弱势。对比上周,多晶硅价格的下跌速度已经减弱,组件中的晶硅组件还呈现出微弱的正环比增速,但是,电池片、硅片的环比降速都还呈现出扩大的趋势,所以,国际市场整体环境仍然没有摆脱弱势。

产业动态跟踪:

事件:国家发展改革委,国家能源局下发《关于改善电力运行、调节促进清洁能源多发满发的指导意见》

点评:1.统筹规划促进清洁能源消纳,实质性扶持清洁能源。目前弃风、弃光现象是由于地区消纳能力有限,不得已而为之,并且是通过非正式的形式对所有的发电机组进行限制,由于非正式所以存在寻租空间。这次《意见》指出在编制年度电力平衡方案的时候要“全额安排可再生能源发电”,而且对于“对于同一地区同类清洁能源的不同生产主体,在预留空间上应公平公正。”就是打压传统发电机组,扶持清洁能源,保证公平。2.提出补充机制,市场化手段再次凸显。就是强调清洁能源自己寻找或者配上可调峰的发电机组,比如火电、气电。这将孕育新的商业模式,即天然气发电企业参与调峰,对于本身有天然气机组的企业是较大利好。但除此之外,纯粹的光伏企业想与火电企业共同合作发电,考虑到成本较高,地位不对等,难度比较大,有待进一步观察。3.互联网+启动能源互联网,需求管理将成为蓝海。《通知》指出“以在线监测和互联网技术为支撑”,解决清洁能源的弃光、弃水问题,政策直接要求电网企业应用互联网和在线监测解决能源问题这是第一次,以往均是模糊提出智能电网等概念。未来实现能源需求综合管理的基础,就是健全的监测系统,准确的预测系统的构建,而这一块目前国内发展较为薄弱。以往电网是被动的预测需求,用户基本不参与自己的需求预测(基本是粗放式的),未来很有可能是用户预测需求,寻求最低的电力成本,从而形成需求管理。

风险提示:行业景气度下行,国家政策发生重大变化