投资要点
2015.3.28我们通过微吼直播聆听了《2015复旦EMBA互联网医疗与健康产业高峰论坛》,感受颇深。
感触:我们认为在医改持续推进过程中,互联网医疗是一种重要的外部推手,同时也是医疗行业降低成本、提高效率的必然选择。但是,我们必须认识到的是医疗行业作为监管性强、服务特殊性、专业性的行业,滞后的配套政策在整个产业的变革中起着尤为重要的作用,不过好在我们看到本届政府在医院分级诊疗、事业单位人事制度(有利于解放医生资源)改革方面做出的种种举措,让我们看到希望。2015年,在国家整体经济放缓的背景下,医药制造企业面临有史以来最大利润率压力,我们认为互联网是注入行业的一股清流,有望使整个行业换发新的生机和活力,成为贯穿全年的主题性投资机会。
投资建议:在此背景下,建议积极关注医疗信息化、网络医院(及远程医疗)、医药电商(包括器械电商)、医疗大数据(和精准医疗相关)等趋势投资机会。
建议关注的标的:卫宁软件、东软集团、东软熙康、太安堂、乐普医疗、福瑞股份、康美药业、国际医学等
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