“互联网+”专题电子篇-“互联网+电子”:软硬兼修的万有理论

“互联网+电子”——软硬兼修的万有理论:“互联网+”的战略已然成为时代趋势,也上升到国家战略,“互联网+”各种衍生也是“乱花渐欲迷人眼”,我们认为在这“乱花丛中”存在这样一个万有理论来诠释根本。而“互联网+电子”软硬兼修的模式很好地诠释了互联网时代的本质,软硬一体化发展犹如铁路的两条轨道,彼此相辅相成地统一,但又永进不会相交。无论是“互联网+汽车”、“互联网+工业”,还是“互联网+医疗”、“互联网+体育”、“互联网+教育”等,本质都是软件与硬件的有机结合。

传感器——“互联网+”的硬件基石:如今传感器在我们的生活中已无所不在,已经深刻地影响着我们的世界。比如计算机上有摄像头和微型麦兊风,智能手机中有GPS传感器和陀螺仪,健身追踪器中有加速计等等。传感器是“互联网+”得以发展和实现的基石。在以后万物云联的世界里,“物联网”、“大数据”和“机器人”等等都会联系成一个大趋势,就像“万有理论”,在这个链条里,每一环都会对下一环产生影响,如此产生积极的循环。各种违接的设备里的传感器会产生大量数据,海量数据使得机器学习成为可能,机器学习的结果就是AI,而AI又指导机器人去更精确地执行任务,机器人的行动又会触发传感器。这整个就是一个完整的循环。

智能家居——“互联网+”的单元应用:家庭是社会组成的最小单元,也是每座城市极成的最小单元,同样是“互联网+”战略实现的基础单元。广义智能家居包括围绕家庭的一切智能,智能电视、智能电器、智能灯光、智能开关、智能揑座、智能厨卫、智能温控、智能安防、智能音响、智能空气监测以及智能路由器等等。“家”正在成为科技要接管的下一个重镇。

信息安全——“互联网+”的安全保障:互联网从来就是一把双刃剑,当我们享受互联互通带来的各种便利时,信息安全问题日益严重。在”互联网+”战略下将对信息安全突出更高的要求。信息安全中重要的一环便是密码的安全,我们认为在众多的密码保护方案中指纹识别有望在这一轮的“互联网+”战略中脱颖而出。主要是因为指纹识别具有方便快捷的特征,相对其他技术有很好的优势,同时指纹识别具有算法、储存、认证的高安全性。

投资策略:传感器领域具有种类繁杂、应用广、技术多样性的特点,我们建议关注行业领军者,如欧菲光、歌尔声学、汉威电子等。智能家居领域,智能应用与识别系统的研发都属于智能家居产业链上游,相比家电整机制造而言,更具有高科技含量,我们推荐关注科大讯飞、和而泰、英唐智控、和晶科技。信息安全方面,我们认为指纹识别技术有脱颖而出,A股上市公司主要受益的环节是封测和模组环节,我们推荐为魅族提供指纹识别封装的硕贝德,切入苹果指纹识别产业链的晶方科技。

关注组合:晶方科技、硕贝德、欧菲光、歌尔声学、汉威电子、科大讯飞、和而泰、英唐智控、和晶科技。

风险提示:市场需求不及预期;行业竞争加剧;技术风险。