英唐智控11.45亿并购拓展产业链上游

英唐智控

11.45亿并购拓展产业链上游

停牌近三个月后,英唐智控今日公布重大资产重组方案,公司拟以发行股份及支付现金方式,耗资11.45亿元向钟勇斌等9名交易对象收购深圳华商龙100%股权,拓展电子元器件分销商领域。

根据方案,本次交易的标的资产深圳华商龙100%股权作价11.45亿元。其中,支付现金18875万元,并以8.36元/股合计非公开发行1.14亿股用于剩余对价。此外,公司拟以13.46元/股的价格,向公司实际控制人胡庆周发行股份募集不超过2.15亿元的配套资金。

据介绍,深圳华商龙是一家专注于为手机、家电、汽车电子行业等领域的客户提供电子元器件产品分销、技术支持、供应链服务为一体的市场型分销商。针对客户在产品设计、产品定型及批量生产等各个阶段对电子元器件产品的不同需求,向客户提供包括产品资料、产品选型、免费样品、小量销售、参考设计等一揽子服务,是该产业链中连接上游原厂和下游客户的重要纽带。

值得一提的是,深圳华商龙近年来的业绩可谓十分靓丽。数据显示,截至2014年末,其总资产为7.27亿元,净资产为2.43亿元;2013年度和2014年度分别实现营业收入22.18亿元和59.99亿元,净利润分别为3472.85万元和8331.61万元。交易对方承诺,本次重大资产重组实施完毕后,深圳华商龙2015年度、2016年度及2017年度的净利润分别不低于1.15亿元、1.4亿元和1.65亿元。

从英唐智控的自身情况来看,公司从事智能家居物联网相关产品的研发和销售,长期战略之一是在持续加大智能家居物联网相关产品及技术的研究开发、持续创新的同时,拓展产业链上下游领域。而深圳华商龙专业从事电子元器件分销业务,从属公司的上游。本次交易成为公司实施外延式发展战略的重要步骤之一。

英唐智控表示,通过本次交易,公司将业务延伸至智能家居物联网产业链上游——电子元器件分销商领域。本次交易完成后,公司产业链向上游延伸,将能够提供满足智能家居物联网发展趋势的产品和技术服务,向成为持续领先的智能家居物联网企业的战略目的迈进了一步。