《中美气候变化联合声明》系列报告之电气设备与新能源:清洁能源、节能环保大主题

中美这两个最大的能源消耗以及碳排放国家,宣布对2020年之后的应对气候变化行动方案,进一步确认了环保节能减排的大方向。联合声明中,中国首次公布将计划在2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达到峰值,并计划在2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右;美国则计划2025年实现在2005年基础上减排26%-28%的全经济范围减排目标并将努力减排28%。后续双方将进行能源技术、智能电网、节能减排、能效管理、碳捕获和封存技术、建筑能效、清洁能源汽车等方向的技术合作。

结论

声明涉及产业面非常宽泛,预计后续可能出台重要领域的相对具体的合作框架与内容,其中,节能技术、新能源汽车、智能电网、光伏与风电/地热/生物质等新能源、高效锅炉、储能技术、页岩气、热电联产等领域可能有实质内容。

未来全社会对节能、环保的认可度将逐步提升,各级政府与金融等领域的配套支撑与惩戒可能更强烈,相关领域有竞争力的企业将迎来更有利的产业和社会环境;部分污染排放较严重的行业,有节能环保治理优势的企业可能出现弹性较大的盈利恢复。

投资建议

电动汽车:建议买入东风汽车、长高集团、宏发股份。

光伏、风电:买入特变电工、金风科技、东方能源、隆基股份,建议关注江苏旷达、林洋电子、阳光电源、爱康科技等。

储能与电池:建议关注杉杉股份、南都电源、超威动力、骆驼股份等。

清洁能源服务转型:利好金卡股份,建议关注天富能源、新疆浩源。

电机与传动节能:建议买入卧龙电气,建议关注汇川技术。

智能电网:建议买入许继电气、特变电工、正泰电器、长园集团,也可关注中国西电、国电南瑞、平高电气、思源电气、中恒电气、四方股份等。

高效锅炉:建议关注华光股份、科大洁能。

地热、节水:建议关注开山股份、双良节能、盾安环境。