投资要点:
本期行情回顾。截至2014年2月7日,沪深300指数较上期上涨0.35%,比较而言,中航工业指数较同期上涨13.91%,表征军工板块行情的军工指数同比涨幅为13.83%,整体强于大盘,板块呈现强势反弹的运行格局。
近期动态:
重大事件:中央全面深化改革领导小组开始运行。
周边动向:安倍访印连发遏华信号,日印向东看一拍即合;日本篡改初高中教科书编写指南,将钓鱼岛标为“日本固有领土”;国外服务器遭攻击致中国互联网大面积瘫痪。
中国应对:中俄海军史上首次在军事行动中合作;辽宁省委书记证实大连正在建造新航母,未来至少建4艘;歼-20战机2011号机首次正面亮相,至少作8处改进;中国4000吨级海警3401船入列海监南海总队,加强领海管控。
核心观点:全国两会将于下月召开,预计将会公布新的军费预算,可能会涉及军队结构调整和发动机专项的公布等重大事件,这都将对军工板块构成重大利好,这些利好已在本期有所体现,我们认为两会前军工板块会在短暂回调后继续震荡上行,短期主要关注《低空空域管理使用规定》的出台。
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