投资要点:
内外压力重重,军工行业迎来发展良机。外部来看,应对美国“重返亚太”压力、解决与周边国家的领土(海)争端都需要军工行业的发展;内部来看,发展军工行业是解决台湾问题的后盾、是国家利益延伸发展的需要、是产业结构调整的需要。加上军费稳定增长和军工集团发展的微观基础已经夯实,军工行业迎来发展良机。
看好热点板块。北斗导航系统军用和行业示范应用逐步增加,通航发展制约问题逐步解决,海空军重大装备不断取得重大进展,我们看好北斗导航、通航和海空军装备热点板块。
公司推荐:
(1)北斗导航,看好中海达、海格通信、中国卫星;
(2)通用航空,首推川大智胜;
(3)海空军重大装备,看好中航飞机、航空动力、中国重工、哈飞股份。
风险:订单释放时间不确定性流动性风险
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