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电气行业最新观点:“互联网能源”将成为能源行业发展和研究新主题,也许是下一个“阿里巴巴”的诞生地

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投资看法

从传统能源、智慧能源再到互联网能源,是我国能源行业发展的三个阶段。目前,我国正处于智能能源朝着互联网能源转变的阶段,主要是电力体制改革逐步发生,为这一变化提供市场化的法理基础,互联网能源阶段,能源行业的产业效率和能耗效率都将大幅提升,不仅包括技术,更包括体制性变更,其实质是能源行业生态圈重构。

传统能源阶段,主要是我国工业化快速发展,用能量持续大幅提升,在以国有企业为主导下的能源发展模式,体现出了粗放式发展特征,无论技术和管理方面,都是粗放式发展,能源生产技术和管理技术都相对封闭、落后。

智慧能源阶段,主要是我国工业化增速持续放缓,依然是以国有企业为主导下的能源发展模式,体现出了一定的精细化发展特征,尤其是技术能力出现了一定的变革,如新能源发电技术、智能电网技术,管理方面主要是集团化管理、人财物集约,其中,在管理体制上动作最大的,当属国家电网的“三集五大”管理变革,重构了传统的业务链条,一定程度上提高了企业管理效率。

互联网能源阶段,是电力体制改革基础上,能源行业真正市场化过程中,能源行业生态系统重构,以储能等技术的加速产业化,变革传统能源行业物理结构和商业模式,同时综合各类智慧能源技术,以“互联网思维”变革现有能源生态系统,进一步大幅提升能源产业效率,为社会、自然和人类做出伟大的贡献。

在智慧能源阶段,我们发表了多篇智能电网深度报告,梳理了以三集五大为代表的电网发展方式转变所带来的变化,发现了智慧能源转型中典型代表企业许继电气(但许继电气也需要针对互联网能源发展新阶段的新挑战,提前布局和转型储备)。

用户侧市场,或许是下一个“阿里巴巴”的诞生地:电力体制改革逐步推动,为用户侧的大创新和繁荣提供了产业格局上的前提条件,而储能、风/光/三联供等技术产业化,以及新能源汽车等新负荷的涌现,也在为互联网能源的发展提供越来越多的产业与技术支撑。电气行业将迎来巨大的转变,在此转型期间,一定会不断涌现新的商业模式切换机会和新增市场,用户侧市场,或许是下一个“阿里巴巴”的诞生地。

近期,我们即将发布的《互联网能源专题之一— 电力体制改革暨电力工业体系解读(二),为能源市场化改革提供法理基础》。





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