胜利股份拟募资11.5亿“输血”转型天然气业务

胜利股份(行情000407,咨询)3月26日晚间公告，公司正由多元化向专业化、由传统产业向清洁能源天然气产业进行战略转型，为进一步加快公司发展的步伐，把握天然气行业发展机遇，公司在完成前次发行股份购买资产的基础上，启动非公开发行股票事项，引进战略投资者，旨在通过多元化股东结构和集合社会整体资源全力推进公司发展。公司股票3月27日复牌。

公司拟非公开发行不超过1.88亿股，募集资金不超过11.50亿元人民币，发行价格为6.13元/股，将全部用于补充公司向天然气业务战略转型所需流动资金及偿还银行贷款。

参与认购对象分别为山东胜利投资股份有限公司、阳光人寿保险、平安大华基金、平安资产管理、深圳市华实德投资企业、北京凯世富乐资产管理。其中胜利投资认购1631.3万股，阳光人寿认购4893.96万股，平安大华认购4893.96万股，平安资管认购4078.3万股，深圳华实德认购1631.3万股，凯世富乐认购1631.3万股。

据了解，上述投资者或为拥有油气资源的战略投资者，或为财务投资者，将有利于公司加快产业转型步伐。其中大股东胜利投资在几个月前将青岛地区的天然气资产注入上市公司并以一亿元现金认购配套资金，本次拟继续以现金一亿元参与认购非公开发行股份，体现了大股东对上市公司的支持和信心。

而公司2014年年报显示，2014年公司营业收入为28.72亿元，同比增长22.79%；净利同比增长59.89%；每股收益为0.05元。

胜利股份表示，报告期公司净利增长的主要原因是，公司天然气业务收益增加。天然气是胜利股份未来的主导产业。报告期内，尤其是自第四季度起开始实现大幅增长，公司天然气业务开启对公司收益产生贡献的大门，随着未来天然气项目的增加，预计贡献将持续攀升。

国泰君安证券认为，2015年公司转型速度有望加快。根据公司规划，将于2015年底实现双百加气站和10个县级燃气的特许经营权。据测算双百加气站、10个县级特许经营权、外加5个加气母站分别可以贡献利润1-1.5亿元、2亿元、0.5亿元，超过市场对于公司2016年合计实现2.5-3亿元的预期。