计算机行业周报:未来经济创新仍看IT行业

核心观点:短期扰动不改变对行业长期向好趋势的判断。

本周观点:本周,沪深300 指数累计上涨3.15%,计算机板块累计下跌4.11%。

板块内部,互联网证券概念股一枝独秀,在行业指数下挫的背景下,互联网证券概念股逆势普涨15%-35%。受沪港通将于11 月17 日启动影响,高估值板块迎来回调,计算机也不例外。然而对云计算机板块未来走势,我们充满信心。

一方面行业基本面持续向好,板块估值并没有想象中的高企。另一方面,沪港通启动只是影响市场短期炒作的情绪,并不改变行业未来持续增长的本质,未来经济转型,高成长行业还是要看IT 板块。我们认为沪港通启动后对A 股计算机的影响并不值得过多担忧,在未来经济转型的大背景下,IT 行业不仅仅是业绩成长性最好的一个板块,也是各种颠覆式创新最为集中的一个领域,我们判断沪港通开启对市场情绪的影响时间也就是一到两周,事件性因素消化完毕之后,A 股计算机优质成长标的炙手可热仍是大概率事件,目前A 股计算机行业又到了一个不错的配置时间点。我们坚定看好符合软件定义一切创新方向的优质个股,如移动支付和互联网证券,依然值得重点关注。

行业动态:【移动支付】银联整治银行直连第三方支付 要求年底前完成迁移工作【互联网金融】互联网金融平台试水O2O:融360 推出线下贷款便利店;【移动互联】小米宣布千万美元投资优酷土豆;艾瑞咨询:2014 年Q3 中国在线视频市场规模近70 亿元;【网络通讯】消息称工信部年底前发放FDD-LTE 网络制式4G 牌照。

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推荐组合:继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐金证股份、新开普、中科金财、博彦科技、太极股份、广联达、用友软件、广电运通、杰赛科技等企业。