光大证券计算机行业周报

行情概览:本周A 股计算机板块涨幅0.92%,与沪深300 指数相比相对收益-0.25%;与创业板指数相比相对收益1.17%。本周受软件正版政策影响,虽然TMT 各个子板块均出现不同程度的下跌,但计算机板块仍录得0.92%涨幅。

重点公司动态:

【易华录】公司与北京市市政工程设计研究总院有限公司、广州瑞讯达系统科技有限公司组成的联合体成为“长春市两横三纵快速路智能交通系统设计施工一体化项目”,项目总金额4.05 亿元.

【银之杰】公司及子公司亿美软通与片仔癀签订战略合作协议,共同发展O2O 大健康产业平台。

【银江股份】与焦作市人民政府正式签订了《战略合作框架协议书》,计划5 年时间投入7 亿元人民币。

【立思辰】拟以发行股份和支付现金的方式购买敏特昭阳公司100%股权和从兴科技公司30%股权,同时向董事长等自然人发行股份募集配套资金。

【广电运通】成为中国银行“2014 年自助设备采购项目自助取款机及一体机分项合同授予供应商”,拟授予合同总金额约人民币2.99 亿元。

重要行业动态:

【智能交通】广州市发改委发布的《关于地铁建设情况的报告》显示:目前广州在建的11 条地铁线进展顺利,计划于2016 年、2017 年左右陆续建成通车;而广州市发改委的相关报告提出:新一轮的轨道交通建设规划已经经过专家咨询,初步计划在2015-2025 年间再新建15 条、339 公里地铁线。

【远程医疗】云南省自启动实施“云南省远程医疗县县通工程”以来,截至目前,昆明市已完成了18 个远程医疗站点的建设,“远程医疗县县通工程”基本实现全省全覆盖。

投资建议:重点推荐:皖通科技(互联网对大物流的改造正在兴起,利用移动互联等手段结合车联网平台提高物流业的效率是未来重要发展方向);用友软件(互联网金融等创新业务和云策略稳步推进,价值面临重估);卫宁软件(股权激励授予完成,压制股价短期因素消除);软控股份(业绩反转,继续发力产业链拓展)。另外推荐银江股份、汉得信息、超图软件。

风险提示:板块业绩不及预期,市场风格转化。