计算机行业周报:持续关注移动支付与互联网证券两条投资主线

核心观点: Apple Pay 上线,被低估的历史性事件。

本周观点:本周,沪深300 指数累计下跌2.09%,计算机板块累计下跌0.39%。

移动支付方面,本周苹果移动支付服务Apple Pay 正式在美国推出,但ApplePay 并未同期在内地开放。基于对技术对接等因素的判断,我们认为Apple Pay大概率明年3 月在中国上线。基于NFC 的Apple Pay 上线有望成为NFC 产业爆发的标志性事件。考虑苹果在整合产业链方面的巨大能力,Apple Pay 对于移动支付产业的历史意义,将等同于iPhone 之于智能手机,iTunes 之于运营商店。互联网证券方面,本周中金高管发生变动。过去一年,中央汇金旗下券商负责人变动频繁。看重其广阔空间,证券在中央汇金版图中位置正越发重要。

但在这个变革的时代,证券被互联网创新与优化空间也极大。目前,各方正积极布局,静待政策红利的释放和政策壁垒的打破。而互联网经济,就是入口经济。该行业未来对于入口的抢夺,尤其是移动端入口的争夺将进一步白热化。

我们认为,明年互联网证券行业创新和巨头布局将进一步加速。基于此,我们建议投资者持续关注移动支付与互联网证券两条投资主线。

行业动态:【移动支付】Apple Pay 中国失约 与银联不冲突需谈利益分享模式;【P2P】P2P 平台连获千万美元融资 行业恐将价格战;n 公司动态:【重点公司三季度净利增速】新北洋(128%);新开普(105%);银江股份(46%);长亮科技(45%);中科金财(35%);汉得信息(28%);中海达(16%);【投资并购/中标】全通教育拟以自有资金1 亿元投资设立全资子公司全通支付网络科技有限公司,致力拓展用户支付方式、增强公司营销能力。

报告回顾:华宇软件:主营业务持续突破,长期成长动力强劲。收入增长稳定,全年业绩可期;主营业务持续突破,长期成长动力强劲;维持“强烈推荐”评级,目标价50 元。

推荐组合:继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐新开普、金证股份、博彦科技、中科金财、太极股份、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、杰赛科技等企业。