传媒互联网行业周报:外部虽有纠结,标的仍可细心寻找

上市公司重要变化:【百视通、东方明珠】文广集团公司与上海东方传媒集团有限公司及上海广播电影电视发展有限公司拟进行吸收合并,文广集团公司为存续公司将直接持有百视通466,885,075股占比41.92%,成为百视通第一大股东;直接持有东方明珠1,441,393,2802股占比45.24%,成为第一东方明珠大股东;【华录百纳】发行股份购买资产并募集配套资金事项获得证监会正式批复;【掌趣科技】拟以自有资金3,000万美元向全资孙公司指尖娱乐增资,增资后公司直接持有指尖娱乐99.96%股权,通过九号科技间接持有0.04%;【游族网络】拟以9800万元受让晨麒投资9.4961%财产份额;【上海钢联】非公开发行股份事项收到证监会申请受理通知书;【湖北广电】董事会审议通过公司与武汉经开投资组建太子湖文化数字创意产业园,注册资本2亿元人民币,股份占比51%,以数字分公司和湖北广电网络武汉有限公司房屋产权评估作价出资;

行业要闻:【重大融资并购】【腾讯】斥资数亿战略入股华彩控股完善O2O 布局;【谷歌】5亿美元联合投资MagicLeap”;【游戏】【主机游戏】游戏工委称主机游戏无需审批传闻不实;【卓越、腾讯】联手强推《我叫MT2》;【移动互联网】【腾讯、360】"3Q 大战"腾讯终审胜出;【中移动】三年注资104亿元成立新媒体公司;【影视】【分账片】2014年34部分账片名额用完;【HBO】明年将开放网络视频服务;【Netflix】获得《卧虎藏龙2》以及亚当桑德勒四部电影首映权;【电商】【阿里】双11战略出炉:联动社交网络冲刺500亿元;【于正】借势推出同名美妆品牌“美人制造”;

走势回顾:上周传媒板块指数下跌-2.60%,上证综指和深证成指分别下跌-1.40%和-0.73%,创业板指同期下跌-2.78%。板块涨幅前三分别是皇氏乳业(20.83%)、腾信股份(20.39%)和大地传媒(12.68%),涨幅后三分别是三六五网(-13.53%)、金磊股份(-13.36%)和高金食品(-9.36%)。

安信策略:展望十月下旬,灵活者可继续顺势而为,但要多一点冷静,风格可以更偏向价值寻找安全边际。建议关注:华录百纳、蓝色光标、中南重工、新世纪、当代东方、人民网、乐视网、省广股份、华谊嘉信、新文化、游族网络、顺网科技、顺荣股份、科冕木业、三六五网、奥飞动漫、光线传媒、联建光电、东方财富、华谊兄弟。同时继续关注泛数字营销天龙集团、明家科技、利欧股份(停盘百视通、掌趣科技、互动娱乐),当前重点关注皇氏乳业。

风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性。