计算机行业周报:NFC支付爆发在即,我们还在等待什么?

核心观点:积极布局移动支付产业链个股

本周观点:本周,沪深300指数累计上涨0.07%,计算机板块累计上涨4.76%。板块内,软件类高成长股持续走强。支付标准之争,已尘埃落地。我们认为,媒体对邮储银行推广二维码消息纯属误读。根据官方回应,可以肯定的是邮储银行推广的是二维码在活动中的应用,不是二维码支付。NFC 爆发在即,8月末的新生入学将是重要催化剂。随着以iPhone6为代表的众多支持NFC 新机推出,NFC 手机出货量9月有望迎来爆发式增长。投资机会方面,我们建议积极布局移动支付产业链个股,特别是受益NFC 推广,有望成为校园新精准入口的企业。

行业动态:

【移动支付】易宝支付推出“哆啦口袋” 第三方支付流行跨界【互联网金融】P2P监管指导意见最快月底出台 近半数平台可能出局【电子商务】我国酝酿对电商征税 C2C 一年未缴税达百亿 公司动态:【重点公司半年度净利增速】长城信息(119%) 聚龙股份(59%) 全通教育(18%) 星网锐捷(17%) 天玑科技(11%) 中海科技(10%)【投资并购/战略合作】全通教育拟使用自由资金1亿元投资设立全资子公司;聚龙股份拟使用超募资金7000万元在上海设立全资子公司并建设产学研基地;中科金财拟收购滨河创新100%股权。

报告回顾:

广联达(002410):融资服务布局日趋完善,电商平台建设全面加速。成立小额贷款公司,业务领域进一步丰富;银行贷款+商业保理+小额贷款,融资服务布局日趋完善;垂直电商平台呼之欲出,长期成长值得期待。维持“强烈推荐”评级,目标价34元。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐博彦科技、新开普、金证股份、星网锐捷、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、东方国信、新北洋等企业。