计算机行业周报:潮水退去,才知道谁在裸泳

核心观点:“去伪存真”,下一阶段市场的主旋律

本周观点:本周,沪深300 指数微涨1.32%,计算机板块上涨2.79%。板块内,次新股概念走弱。潮水退去,才知道谁在裸泳,根据中报预告,行业层面,政府端、国企端和民企端企业上半年净利同比中位数分别为5.2%、7.5%和25.0%。

公司层面,以次新股、信息安全概念为代表的个股业绩惨淡。与之相对应的是以博彦科技、广联达为代表个股业绩的优异表现。在新股炒作退潮和业绩能见度提升背景下,“去伪存真”将成为下一阶段板块的主旋律。而符合“软件定义一切”进程,处于景气度上升周期民企端高成长公司,将成为下一阶段市场的“宠儿”。

行业动态:移动支付:央行关闭金融IC 卡降级交易 或为移动支付准备 日前,央行印发《关于逐步关闭金融IC 卡降级交易有关事项的通知》,决定在全国范围内统一部署逐步关闭金融IC 卡降级交易工作,以全面提升银行卡安全交易水平。除了能够有效降低伪卡欺诈风险之外,此次金融IC 的推广或为移动支付铺路。

云计算:阿里云浪潮战略合作去IOE 发力政务云市场 近日,阿里云计算、浪潮集团正式达成战略合作,合力开拓智慧城市和政务云市场,并为各行业提供从应用到服务的云计算整体解决方案,构建自主可控云服务生态链。

公司动态:半年度业绩预告:立思辰预计净利同比10%-40% 立思辰预计2014 年上半年度预计净利润820.06 万元-1043.71 万元,净利同比增长10%-40%。

股份变动:恒生电子 股东解除质押1000 万股,占总股本1.62%;新北洋 持股5%以上股东减持股份;北信源 控股股东解除质押9,840,000 股;海联讯 股东质押式回购9,500,000 股限售流通股;银信科技 持股5%以上股东减持股份其他:万达信息 与西藏工信厅签订电子政务工程整体建设合同;银江股份 与江苏省金湖县人民政府签署战略合作框架协议;浪潮信息 与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保n 报告回顾:用友软件:大力拓展新业务,共飨互联网金融盛宴 公司发布公告决定与力合金融、用友创新、合力成邦共同发起设立深圳前海用友力合金融服务交易所有限公司。遵循战略规划,进军互联网金融。竞争优势显著,想象空间已打开。重申“强烈推荐”评级,目标价20 元。

推荐组合:继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐博彦科技、新开普、金证股份、星网锐捷、中海达、广联达、用友软件、广电运通、东方国信、新北洋等企业。