计算机行业周报:WWDC大会召开,软件颠覆性力量再获验证

核心观点:

软件定义一切,势在必行

本周观点:本周,沪深300指数下跌1.01%,计算机板块小幅上涨0.33%。板块内,次新和信息安全概念退潮。软件定义一切,已经成为整个行业变革方向。

本周,苹果WWDC 大会发布的一系列应用,从指纹识别开放,到智能家居和健康应用,阐述的正是“软件定义一切”这一行业变革方向——从前端传感器实现数据搜集,到中端App 等平台应用实现多层数据整合,再到后端以云计算和大数据为基础的数据分析。软件定义一切,势在必行。而行业,也必将出现在商业模式背景变革下,实现跨越式增长的中端平台运营商和后端云计算厂商!n 行业动态:软件定义一切:苹果发布iOS8,增智能家居和健康功能苹果全球开发者大会本周在美国旧金山莫斯考尼西举行。移动设备操作系统ios8如约而至;开放Touch ID 指纹识别功能给第三方;在智能家居HomeKit 功能下;健康应用HealthKit 将允许健康服务提供商接收和发送体检数据。

信息安全:微软否认有“后门” 未向美国政府提供数据微软中国官方微博5日晚间首次就近期有关报道进行官方回应,声明称其从来没有协助任何政府攻击其他政府或客户;从来没有向任何政府提供直接访问我们产品及服务的权限。

公司动态:

股份变动:汉得信息2011年股权激励计划已授予预留部分限制性股票184,050股回购注销完成;汉得信息:2012年股权激励计划已授予限制性股票9,635,000股回购注销完成。

投资/并购:立思辰增资全资子公司2,500万元。

其他:广联达收到增值税退税款 2349万元;银江股份与安丘市人民政府签署合作框架协议书。

报告回顾:

汉得信息:以范围经济的名义,全面开启多元化战略新时代公司范围经济优势明显,多元化战略是 IT 服务企业战略重点。自成立以来,一直专注于高端ERP实施服务业务,公司围绕ERP实施服务,横纵结合拓展业务版图。公司技术积淀和经验积累深厚,客户黏性极高,在手资金富余,可以为多元化战略保驾护航,公司多元化战略逐步开启,我们认为股价存在显著低估。维持“强烈推荐”评级,目标价30元,对应15年约32倍PE。

推荐组合:

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和 IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐新开普、金证股份、星网锐捷、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、东方国信、博彦科技、新北洋等企业。