计算机行业2014年第22周周报:四部委组织实施2014年云计算工程

计算机板块表现:

最近一周计算机板块上涨4.29%,跑赢整体A 股3.63 百分点(以总市值加权平均计算), 同期中小板、创业板涨幅分别为1.51%、2.05%。板块中个股涨幅前5 名分别为:海兰信、浪潮信息、同有科技、浪潮软件、新世纪,跌幅前5 名分别为:七喜控股、卫宁软件、石基信息、汉鼎股份、中威电子。

本周重点关注:

发改委联合财政部、工信部、科技部联合实施2014 云计算工程,反映出政府部门试图探索和建立有利的市场准入、服务采购、安全保障机制,以推广安全可靠产品和解决方案,这将有利于国内优势企业的发展。专项工程重点支持专有云通用解决方案研发及推广、大数据解决方案研发及推广、数据中心关键装备研发及推广。专项工程多次提到自主研发和安全可控,本土优势厂商将最为受益,另外申报并成功实施的公司在后续的推广中也有望占得先机。在A 股上市公司当中,建议关注用友软件、东方国信、拓尔思。

央行5 月26 日发布的统计数据。第一季度电子支付将近300 万亿,虽然移动互联网支付快速增长(255.37%),但金额不足4 万亿,在整个电子支付中占比较小,未来市场空间广阔,行业面临较大的机遇。国内近场支付产业链中的龙头企业可以持续跟踪,建议关注国民技术、同方国芯、恒宝股份。

1-4 月软件行业收入、利润实现较快增长。1-4 月,我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入10287 亿元,同比增长21%。从子行业来看,除集成电路设计之外,各子行业收入增速均低于去年同期。但从业人员工资总额增长15%,增速低于去年同期7.4 个百分点。受此影响,软件行业利润总额同比增长22.5%,增速高出去年同期1.7 个百分点。

风险提示:前期政府各部门信息产业政策执行力度不及预期;软件行业人力成本大幅上升; 计算机板块相对沪深300 估值溢价水平较高。