计算机行业2014年第17周周报:多地积极建设IT基础设施

本期内容提要:

计算机板块表现:

最近一周计算机板块下跌6.44%,跑输整体A股3.05百分点(以总市值加权平均计算),同期中小板、创业板涨幅分别为-5.29%、-5.86%。新股发行的重启以及财报陆续披露,对板块产生了较大压力。

本周重点关注:

广西自治区与阿里巴巴签约共建云计算、大数据基础设施,再次反映出地方政府对于新型IT组织形式的重视和认可。而在此之前,多个省市都在信息基础设施方面有所动作,武汉市在3月底与中国宽带产业基金签署战略合作协议,拟打造云计算、大数据产业领域完整生态环境;4月中旬,贵州省也与阿里巴巴集团签署了云计算和大数据战略合作协议。我们认为短期来看与阿里巴巴合作的IT服务供应商将直接受益,从长期看,数据中心建设、运维的IT厂商也面临较好的发展机遇,建议关注东软集团、天玑科技、银信科技等公司。

传统企业在数据获取、存储、处理等方面存在明显的不足,通过与先进IT企业合作,通过在线使用其存储系统,随后进行数据挖掘和处理,以改造自身管理效率和服务质量,是一个可选的途径。随着软件和互联网日益普及,大量数据的积累需要通过数据挖掘和大数据处理的方式转换为知识,为企业生产和人们生活创造价值。建议关注东方国信、拓尔思等公司

交通运输部公告的数据显示,1季度铁路固定资产投资相对去年同期小幅增长,但国家近期多次强调重视铁路建设,在多次增加目标之后,14年铁路固定资产投资额计划达到7200亿元,1季度投资额仅占1/10左右。建议继续关注从事铁路信息化公司,如辉煌科技、世纪瑞尔、鼎汉技术。

风险提示:前期政府各部门信息产业政策执行力度不及预期;软件行业人力成本大幅上升;计算机板块相对沪深300估值溢价水平较高。