计算机行业2014年第16周周报:中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书发布

计算机板块表现:

最近一周计算机板块上涨0.36%,跑输整体A股1.39百分点(以总市值加权平均计算),同期中小板、创业板涨幅分别为0.59%、1.24%。我们认为并购重组仍然是个股上涨的最大动力。在涨幅居前的个股当中,新世纪自披露重大资产后连续上涨,润和软件购买捷科智诚科技有限公司100%股权的预案出炉,股价也开始表现。

本周重点关注:

自从13年10月份国家卫星导航产业中长期发展规划发布以来,国务院和国家测绘地理信息局依次发布了关于促进地理信息产业的发展的意见,关于北斗导航系统推广应用的若干意见,此次卫星导航产业发展白皮书发布的数据显示出我国卫星导航产业处于高速发展期,北斗导航产业在其中占比接近10%,相比12年5%明显提高。军用、行业专项应用是短期增长重要领域,建议关注北斗星通、华力创通、国腾电子等公司。

随着国民经济增长和人民可支配收入提高,彩票销售额有望继续保持稳定增长,而移动互联网和智能终端的普及给予消费者更为便捷的方式参与彩票购买,13年网络彩票销售额占彩票总销售额大约10%,无论是横向对比国际上行业的发展情况还是纵向观察产业环境的变化,网络彩票销售继续提升是明显的趋势。建议关注人民网、鸿博股份、安妮股份等公司。

3月份,工信部相关人员表示针对云计算的十三五规划已经启动,4月初武汉市政府与中国宽带产业基金签署战略合作协议,共同打造云计算、大数据产业集群。此次广东省积极表态建设云计算数据中心、基础设备和云终端核心基地再次表明云计算产业受到充分重视,建议继续关注光环新网、网宿科技、银信科技、天玑科技等公司。

风险提示:前期政府各部门信息产业政策执行力度不及预期;软件行业人力成本大幅上升;计算机板块相对沪深300估值溢价水平较高。