计算机行业周报:南京将率先建成国家级互联网骨干直联点

计算机板块表现:最近一周计算机板块上涨1.39%,跑输整体A股1.56百分点,同期中小板、创业板涨幅分别为1.63%、1.41%。并购重组仍然是个股上涨的最大动力。板块涨幅居前的个股当中,新世纪披露了重大资产置换预案,数字天域通过资产置换可实现借壳上市;恒生电子复牌后,浙江融信33亿收购恒生集团的影响得到释放,股价涨幅将近30%;拓尔思同样是由于并购,公司拟发行股份并支付现金收购北京天行网安。

本周重点关注:

XP系统正式退役以及关于OpenSSL的漏洞曝光,再次反映出网络安全产品对于成产、生活、工作、娱乐等全方位的信息系统都具有重要的支撑作用。技术的快速发展和不断演变,既有的信息系统可能会不断产生缺陷,而黑客的入侵手法和方式也随着新的IT技术和体系构架日新月异,这需要系统开发商和网络安全共同提供防护。类似事件不断发生会使人们对于网络安全更为重视,建议关注启明星辰、绿盟科技、北信源等公司。

数据显示,1-2月份铁路建设完成投资427亿元,同比增幅达13.6%。而3月中旬,发改委密集批复5条铁路线路建设项目,总投资额约1424亿元。由于前两个月宏观经济数据不理想,铁路建设成为稳增长的重要手段,铁路投资有望加速推进。这将直接带动铁路信号检测系统、铁路防灾安全监控系统建设需求。此外,国务院常务会议确定了深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的五项政策措施以缓解资金压力。建议关注辉煌科技、鼎汉技术、世纪瑞尔等公司。

在全国7个新增直联点中南京将在6月底前全面建成,并率先开通使用。我们估计其他地方也会积极推进,这将我国互联网节点布局得到显着优化,对于加快落实宽带中国战略,推动互联网行业发展具有积极促进作用。我们认为新增的国家级互联网骨干直联点建设给电信运营企业、宽带接入服务企业等市场主体创造良好的发展环境,也为云计算、数据中心等各种互联网业务应用的发展创造有利条件,建议关注关注网宿科技、光环新网、银信科技、天玑科技等公司。

风险提示:前期政府各部门信息产业政策执行力度不及预期;软件行业人力成本大幅上升;计算机板块相对沪深300估值溢价水平较高。