计算机行业周报:板块企稳反弹,短期波动不改行业长期向上趋势

核心观点:基本面持续向好,波动带来绝佳买点本周观点:本周,沪深300 指数上涨3.90%,计算机板块走高,累计上涨2.38%。

经历前期调整,板块高估值已得到缓释。结合2014 年的盈利预期,目前行业市盈率估值虽略高于历史中值,但仍处于合理区间。短期市场情绪的波动无法避免,但基本面将决定板块长期走势,在行业需求已显著改善,且长期基本面趋势持续向好的背景下,投资者应该积极把握行业近期波动带来的绝佳买点机会。本周出现的“OpenSSL”事件,更加明确了信息安全板块长期拐点出现的判断。在NFC 支付主流地位已得到充分验证的背景下,移动支付这块蛋糕的分割将是未来最重要的看点。

行业动态:信息安全:OpenSSL 爆出年度最严重漏洞涉及支付宝等在线支付OpenSSL目前正在各大网银、在线支付、电商网站、门户网站、电子邮件等重要网站上广泛使用,只要网站使用了存在漏洞的OpenSSL 版本,用户登录时就可能被黑客实时监控到登录账号和密码。

移动支付:2013 年手机支付规模同比增700% 金山发布报告显示,2013 年中国第三方手机支付市场规模已经超过1.2 万亿元,用户数达到1.25 亿,同比增长了超过700%。

公司动态:一季度预告:汉得信息预计净利同比增21%--25%;东方国信预计净利同比增10%-25%;数字政通预计净利同比增40%-50%并购与投资:东方国信收购北京汉桥科创科技有限公司51%股权;n 报告回顾:恒生电子:十年十倍新征程,创新业务子公司是关键传统业务很难构成利好,甚或有可能构成利空。用好阿里网上流量,实现2B 到2C 的转型将是未来最大看点。维持“推荐”评级,目标价30 元。

阿里系投资简评,对被投资标的整体利好,整合/共生是关键阿里系投资策略以业务整合与业务布局两者并重;整体势头良好,O2O、物流、金融、在线教育值得期待;阿里系投资标的复牌后走势,海外整体平淡,但A 股反应明显。

推荐组合:继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和金融IT 国产化带来的长期投资机会,持续推荐新开普、汉得信息、广电运通、东方国信、用友软件、新北洋、博彦科技、金证股份等绩优股投资机会。