计算机行业2014年第9周周报:智慧城市更进一步,网络安全再受关注

本期内容提要:

本周重点关注:

中央网络安全和信息化领导小组第一次会议召开

工信部发改委已起草关于推进我国智慧城市有序发展文件

行业要闻回顾:

东软集团与阿里云签署战略合作协议

中国联通将投资100亿助力上海智慧城市建设

IBM收购云计算公司Cloudant

计算机板块表现:最近一周计算机板块下跌2.55%,跑赢整体A股0.4百分点(以总市值加权平均计算),同期中小板、创业板涨幅分别为-3.12%、-5.6%。板块中个股涨幅前5名分别为:新国都、赛为智能、上海普天、三泰电子、证通电子,跌幅前5名分别为:大华股份、易联众、同花顺、七喜股份、华力创通。

本周投资提示:上周计算机板块出现较大幅度的调整。板块内部多家上市公司披露了2013年业绩快报,部分公司业绩表现未达市场预期。中央网络安全和信息化领导小组召开会议强调网络安全重要性,以及谷歌对于网络安全公司的收购动作刺激信息安全公司股价的表现。工信部、发改委起草关于推进我国智慧城市发展文件,中国联通与上海市政府签署智慧城市建设合作框架协议等事件表明智慧城市仍是14年版块内不可忽略的热点。长期计算机行业必将受益于两化融合、信息消费的推进,而短期看我们认为板块较高估值水平仍有可能受到冲击。

风险提示:前期政府各部门信息产业政策执行力度不及预期;软件行业人力成本大幅上升;计算机板块相对沪深300估值溢价水平较高。