计算机应用行业:Google收购Nest Labs,点燃智能家居板块新年第一把火

Google于1月14日宣布以32亿美元收购智能家居公司NestLabs。Google此举不仅在于进入到家庭应用领域,更重要的是抢占居民室内的入口。入口战愈演愈烈,智能家居作为重要的家庭生活数据来源入口并将被重点关注,未来是数据时代,入口的价值将被放大,互联网硬件公司的投资价值会凸显。投资要点:

NestLabs公司是世界领先的智能温控器和智能烟感器厂商。在美国几乎每一个家庭都会用到温控器,现售价约249美元,可以感知家庭的气温、气体浓度。13年公司推出了烟感器,能够通过各种传感器,让烟感设备能够感知不同烟雾,并且针对烟雾状况发出适当的提醒,两款产品可以互通互联。Nest一直在数据处理方面有很深的积累,可对收集到的家庭数据进行深入分析,其商业模式非常符合互联网硬件公司思维。

Google此举的核心目的是切入家庭区域,抢占家庭数据入口。诚然智能温控器和烟感器作为硬件智能家居产品本身的市场潜力大,更重要的是智能家居直接和居民接触,掌握了居民生活的第一手资料,居民的衣食住行等方方面面的行为都可以通过智能家居硬件进行收集,数据的价值巨大。Google意在打造真正意义上的智慧生活云服务,通过PC、手机、汽车、电视、家居、可穿戴等多个方面去抢占用户数据入口。IT巨头之间的数据入口战才刚刚开始,未来BAT、亚马逊、苹果等公司都将加入战局,入口价值不言自明。

智能家居从硬件出发,盈利模式却可以演化为互联网模式。智能家居首先需要安装硬件系统,从无到有需要一定的过程,通常从高端住宅启动并向中低端渗透。盈利模式此前主要为卖硬件产品,在互联网模式的冲击下,未来有可能变为低价销售硬件,靠运营数据赚钱。资金助力背景下业务有望爆发。

计算机板块行情已经启动,新股发行将带动成长股情绪向上,强烈看多板块。目前行业整体市盈率为14年31倍,处于历史中等水平,一线股票将领涨。智能家居和智慧社区14年将迎来较大机会。安居宝在智能家居领域有成熟的技术方案,是智能家居最为受益公司,社区安防企业捷顺科技在社区出入口占据着重要的入口资源,是智能家居、智慧社区的受益公司。

风险提示:房地产下滑超预期;产品投放市场进度风险