信息消费专题汇总:分享科技盛宴新技术新应用引领市场

投资观点的回顾与再梳理:《国务院发布关于促进信息消费扩大内需的若干意见》的发布,将推动信息消费产业链加速发展,催化产业链相应公司股价有强势表现。我们认为,TMT 行业的投资机会可以从“信息基础设施升级”及“信息消费”两个角度进行梳理:(1)信息基础设施以LTE、三网融合、下一代网络和云计算中心等产业方向投资机会较大,值得投资者重点关注;(2)信息消费又分为终端消费、内容消费和信息服务,相对而言,我们认为终端消费市场反应较充分,重点关注云端一体化公司和LTE 终端产业受益标的,而内容消费的弹性空间最大,信息服务领域建议重点关注智慧城市、民生信息服务等方向投资机会。

信息基础设施投资组合:综合系统设备商首推中兴通讯,三网融合全套方案提供商数码视讯,云计算平台商浪潮信息,IP 设备和云计算终端的设备商星网锐捷,光通信设备商烽火通信、光器件龙头光迅科技,智能网络优化龙头世纪鼎利。

移动互联网投资组合:平台类公司看好腾讯、百度、奇虎360;通过外延方式加速扩张移动互联网的神州泰岳,以及深耕移动互联网细分领域创造高附加值的企业推荐华谊兄弟、乐视网、顺网科技。

文化传媒投资组合:看好具备电视屏平台价值的公司,推荐A 股百视通和乐视网,看好具备制作和发行优质大片的华谊兄弟和擅长发行“现象级”电影的光线传媒;看好具备开发精品游戏的华谊兄弟(银汉科技)、掌趣科技和北纬通信; 终端消费投资组合:LTE 终端产业链中变化最大的依次是芯片>电池>天线>摄像模组。关注国民技术LTE射频芯片;电池关注比亚迪、德赛电池;天线方面关注硕贝德、信维通信;摄像模组关注欧菲光和舜宇等公司。关注智能电视产业链内容和终端一体化的乐视网和华数传媒。