一、行业要闻点评
1、三网融合加速推进,国家有线网络公司或近期挂牌
广电总局内部人士透露,国务院三网融合工作协调小组将在2011年下半年确定下一阶段试点推广方案,有望在2011年底或2012年年初将试点范围扩大到全国31省市。另据知情人士透露,中国广播电视网络公司有望于近期正式挂牌,这意味着有线网络整合即将进入“全国一张网”的关键时期,各地有线网络公司或许加速区域内的整合。
点评:去年7月国务院公布了首批12个三网融合试点城市,但是三网融合进程缓慢,直到今年5月北京首个三网融合试点方案才获得审批。方案内容包括:北京联通与CNTV,以及北京网络电视台在北京合作推广IPTV业务,歌华有线将获得在有线宽带、固定IP市网电话等电信增值业务的资格。我们认为“北京方案”有望成为三网融合的试行模式在全国范围内推广,而此次广电总局将试点城市范围扩大,表明三网融合开始进入发展加速期。三网融合发展初期的首要任务是电信宽带网络升级,以及有线电视网数字化、双向化改造,届时将推动相关网络设备市场的快速增长。投资者可以积极关注中兴通讯(000063)、烽火通信(600498)、数码视讯(300079)。
2、高盛报告称全球已有12家运营商加TD-LTE阵营
高盛近日发布一份报告称,全球已有12家运营商加入TD-LTE阵营,有18家半导体企业和设备厂商已经对TD-LTE进行了投资,预计到2013年初将至少有一款可商用的TD-LTE智能手机。目前,全球运营商正在加速采用TD-LTE技术。数据显示,今年6月有两家运营商加入了TD-LTE的阵营,使这个阵营中的运营商数量增加到了12家。
点评:报告指出中国移动、印度Bharti、日本软银三家运营商计划在2012年末或2013年推出TD-LTE业务。由于这三家运营商覆盖了全球39%的人口,未来TD-LTE市场潜力巨大。据悉,在工信部TD-LTE工作小组,以及中国移动的带领下,十家系统设备商和三家芯片厂商正展开TD-LTE规模技术试验。目前我国TD-LTE产业化推进和研发技术试验已取得阶段性成果,TD-LTE产业群和工作组成员单位正不断扩大。我们认为TD-LTE产业在国际化的市场推动下势必会取得重大飞跃,未来1-2年里将是TD-LTE商用部署的高峰期,届时相关设备提供商、系统集成、运维服务等子行业将全面受益。
3、成都打造全球最大“云基地”,规模达到3000亿元
成都日前出台《成都云计算应用与产业发展“十二五”规划纲要》。根据《规划》,成都将以天府新区和高新西区为云服务与终端产品制造发展聚集区,依托综合保税区建设成都国际数据保税港,打造成都云计算产业发展基地。计划到2015年建成云服务、基础软硬件设备生产、云终端产品制造三大产业集群,产业规模达到3000亿元的“全球最大云服务和终端产品制造基地”。
点评:成都云计算十二五规划指出,计划每年开展10项政务云和社会云应用示范系统建设,到2015年政务云、社会云、企业云和高性能计算云平台将基本建设完成。我们认为目前中国云计算还处于发展萌芽阶段,无论是认知度、商业模式、基础设施都比较落后。因此由政府推动的政务云、社会云、企业云是促进我国云计算产业发展初期的重要手段。投资者可以积极关注相关设备提供商和系统集成商,如浪潮信息(000977)、华东电脑(600850)、华胜天成(600410)、卫士通(002268)。
4、移动支付标准基本敲定,银联倡导NFC有望主导国标
据业内人士透露,目前银联主导的13.56MHz标准已经基本敲定,中国移动和国民技术等主导的2.45GHz方案仅用于封闭应用环境,不允许进入金融流通领域。主管部门曾在6月份向运营商征询过意见,而运营商和设备厂商已经开始在研发、备货等方面提前布局,只待最后方案公布。业内人士认为,这意味着行业参与者将获得更大的市场空间,相关细分行业也更有用武之地。
点评:移动支付国家标准出台将加速我国移动支付产业链的形成,以及市场规模井喷。据统计2010年中国移动支付市场整体规模达到202.5亿元,到2013年市场规模将超过1500亿元。目前国内三大运营商都成立了移动支付公司,与设备商、终端商、商户展开积极合作。与此同时中国银联也做好了手机支付的准备,目前全国已有约40万台POS机完成了NFC标准改造,支持移动支付。预计到今年底将达到60-70万台。我们认为未来1-2年里移动支付产业链上游企业,如NFC手机、智能卡、芯片、POS机等将最先受益,投资者可以积极关注东信和平(002017)、大唐电信(600198)、证通电子(002197)。
三、风险提示:
1、中天科技(600522)遭遇信用危机,者注意市场风险。
2、大唐电信(600198)中期业绩不佳,短期股价波动较大。
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