TMT周讯--软件服务篇:诸多迹象显现智慧城市建设加速推进

市场动态:本周市场呈过山车状态,沪深300先升后降周跌幅为0.03%。创业板指数跟随沪深300,周跌幅为0.49%;其中软件信息服务行业周跌幅为1.33%,跑输大盘。我们继续看好软件行业市场机遇,谨慎看待二季度行业特点的市场反应,诸多股市政策和产业政策或将继续推动价值投资落地,建议积极关注有稳定业绩增长或事件驱动机会的个股价值投资机会。

研究动态:政府投资拉动下的智慧城市建设是行业需求爆发的重要因素。上周我们持续在北京、沈阳等地调研了东华软件、东软集团、易华录、数字政通、潜能恒信等公司,与公司主要管理层就公司二季度相关业务开展状况,行业发展动态,全年业绩等情况进行了深入沟通。同时并与各公司相关产品最终用户进行了沟通交流,深入了解各公司产品市场反应,以及智慧交通、智慧城管、智慧医疗等细分行业市场的动态发展情况。本次调研中,我们从侧面和正面均深刻感受到政府投资拉动下的智慧城市建设机遇难得,各项指标反应2012年将持续加速推进,未来一段时间或是行业发展的最重要推动力。我们将在下周陆续发布相关公司的调研报告,请投资者持续跟踪,或者随时与我们进行沟通交流。

诸多细分领域集中度正在提升。近十天的调研中我们也发现诸多因素导致智能交通、医疗信息化等细分行业的市场集中度在往技术优势明显,服务能力强,背景优质,品牌优势突出的企业倾斜,具有类似特质的企业或将迎来巨大市场机遇,如广联达,东软载波,东软集团,易华录等。

资讯与点评:云计算将成新一代信息技术发展重点。我们认为云计算思想和技术将对目前的技术体系和架构产生巨大的改变,对各个行业的信息化建设将带来新的思考和变革,对存储、分析等新技术将是非常重大的机遇,以下几类标的或将迎来持续受益:一是基础设施提供商,这类企业伴随着中国云计算基础设施的加速推进将首先获益,如浪潮信息,星网锐捷等;二是重点行业的信息化集成和服务商,这类企业在云计算应用推进的过程中将首先获益,如东华软件,东软集团,华胜天成,荣之联等;三是云计算技术相关类企业,这类企业伴随着云计算新技术应用的开展迎来新机遇,如同有科技,美亚柏科,东方国信等。