电力设备新能源行业-2015年光伏产业观察(九):电力改革,超预期的装机目标,今年新能源是大年

价格动态跟踪及趋势预测:

从本周的价格走势来看,多晶硅的价格并未由于国家能源局发布的关于光伏建设目标超预期而出现上涨,相反,Pvinsights和Solarzoom的统计都表明多晶硅价格是呈现下跌趋势,只是国内的下跌幅度小于国际市场的下跌幅度。

但是,在组件、电池片和硅片的价格上,Pvinsights和Solarzoom则显示出差异,根据Solarzoom的统计,本周组件、电池片、硅片的价格与上周基本上持平,表明虽然多晶硅价格出现下跌,但是还未能传导到组件、电池片和硅片。

而Pvinsights的统计数字显示组件、电池片、硅片和多晶硅的价格全部延续着下降的趋势。但是与上周相比,本周的环比降幅已经出现收窄现象,表明市场下滑的态势有所减缓,但是,整体的市场情况仍然是弱势的,距离价格翻转的时间仍然较长。

产业动态跟踪:

事件:能源局发布2015光伏装机总目标17.8GW大超企业预期

点评:国家能源局的这一通知无疑是一剂光伏产业的强心剂,高出预期的建设规划表明了政府对于光伏发展的坚定信心,而且分布式光伏得到了额外的政策优惠,分布式光伏的发展将会迎来全新的机遇。

事件:中发〔2015〕9号《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(以下简称《意见》)

点评:电改理清价格,工商业用户电价下降成趋势,管住中间,放开两头诞生新商业模式,保守估计空间在3500-4500亿,分布式成为电力需求入口,因为光伏分布式开发商在与产业园区合作较为深入,如嘉兴模式,而《通知》允许符合条件的高新产业园区或经济技术开发区,组建售电主体直接购电;允许拥有分布式电源的用户或微网系统参与电力交易。而光伏企业可以通过园区分布式切入直购电,针对用户用电特征完成用电供需匹配,从单纯的电力供给向综合的电力服务转型,电力市场化必然趋势是辅助服务分担共享,这也将诞生一类新的商业模式。

重点公司:

光伏电站后市场:爱康科技,阳光电源(关注),林洋电子(关注)

丝绸之路:特变电工(关注)

制造业:中来股份

风险提示:行业景气度下行,国家政策发生重大变化