通信行业信息周报:高β高涨,联通数据疲弱

投资要点:

本周(3月16日至3月20日),本周内通信(中信)指数上涨12.04%,同期沪深300指数、上涨综指、中小板综指和创业板综指分别上涨7.6%、7.25%、8.12%、8.68%,弱于通信板块表现。

过去1个月,通信指数上涨19.59%,跑赢沪深300超过9个百分点,跑赢创业板综指1个百分点;15年年初以来,通信板块涨幅已经跑赢创业板综指,沪深300、上证综指和中小板综指。

通信板块内细分来看,通信设备制造(CSII)和通信增值服务(CSII)本周表现紧随板块整体表现,分别上涨11%和18%。设备制造类在1个月期、年初以来和12个月期涨幅均略低于通信板块成体表现;而增值服务类继续大幅跑赢整体板块指数以及各类主要指数,在本周上涨了18%,1个月内上涨了31%,年初以来上涨了92%,几近翻倍。

与通信有关的细分主题概念板块约有20个(WIND概念板块)。在过去的一周,20个主题概念板块中,表现最好的是网络安全全、智能交通和移动转售板块,分别上涨了17.8%,14.2%,13.9%;表现最差的是苹果,物联网和芯片国产化,涨幅分别为6.5%,7,6%和7.6%在最近1个月内,20个概念板块全线上涨。涨幅最大的依然是网络安全概念(27.67%),其次为智能IC卡,大数据,和智能交通;涨幅最末依然为芯片国产化,其次是苹果概念和第三方支付概念。

本周内,在通信板块中所有股票全线上涨(除停牌以外),国脉科技、新开普、二六三、中利科技和天源迪科涨幅居前,南京熊猫、北纬通信、信威集团、三维通信和金信诺排名涨幅榜末端;在近一个月当中,通信板块股票亦全线上涨恒信移动,新开普,天孚通信,光环新网和国脉科技涨幅居前,中国联通,创意信息,象屿股份,中兴通讯和春兴精工涨幅略小。

一周重要公告:发布2015年2月业务数据,移动业务中,移动用户累计数为2.96亿户,2月份减少282.1万户。鹏博士和朗玛信息复牌,分别发布非公开发行预案。

一周重要新闻:中电信王晓初表示,今年是4G投资高峰期,将投610亿用于4G;中国联通携手华为等合作伙伴成立智慧沃家产业联盟;2014年全球光纤出货量达2.96亿芯公里同比增长13%;研报称中国电信今年部署46万个4G基站等。