2015二季度整体观点:
金融、教育、医疗等互联网主题继续发酵,警惕预期兑现不利。互联网对产业端在融资、交易等环节影响更加深入,在生产、物流等环节的互联网应用开始深化,工业4.0将会成为新的风口。
国企改革、农村改革、金融改革等带来改革红利与下游信息化机会。反腐对政府招标影响趋弱,智慧城市等领域有望继续复苏。
计算机不少公司需要转型,下游应用增速乏力或者市占率已经很高的细分行业,增长空间受限,需要新方向或者垂直拓展,有些通过收购实现,带来机会。
安全与自主可控更加深化,不再是估值的野蛮拉升,需要真实利好出现,业绩、收购、合作等催化。
风险提示:市场风格切换,行业整体估值下降。
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