广发证券H股上市通过聆讯

时隔9个月后,再有内地券商赴港IPO。广发证券和华泰证券日前双双在港启动H股发行工作,借道香港资本市场补充资本金,而齐鲁证券等一些中小型券商也已在为港IPO接触香港投行,香港中资券商板块有望再添新军。

根据香港交易所披露的资料,广发证券聘请广发融资(香港)、高盛作为其H股发行的联席保荐人,目前已通过港交所上市聆讯,并于3月16日在香港联交所网站刊登了H股发行聆讯后资料集。

据市场消息人士透露,广发证券此次发行H股拟集资约10亿美元,有望成为香港今年以来最大规模的新股,预计公司将于本周起开始路演。分析人士指出,考虑到中国证监会已于3月6日批准了广发证券发行境外股份,预计广发证券将于2015上半年完成在港首次公开发行。

如果广发证券H股发行得以完成,广发证券将成为继中信证券、银河证券、海通证券、中原证券之后,第五家在港IPO上市的中资券商。

根据中国证券业协会的数据,截至2013年12月31日,广发证券在中国证券公司中按净资产计排名第三,按总资产、净资本、收入及净利润计排名第四。

广发证券在聆讯后资料集中披露,2012年、2013年以及2014年,公司总收入及其他收益分别为72.8亿、93.3亿、161.6亿元人民币,同期归属于母公司股东的利润分别为21.9亿、28.1亿及50.22亿元人民币。截至2012年、2013年以及2014年12月31日,广发的总资产为898.6亿、1172.9亿及2401亿元人民币。

无独有偶,华泰证券日前也发布公告称,公司已于3月16日向香港联交所递交了H股发行上市的申请,并于3月16日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集。根据华泰证券此前的公告,发行H股是为了补充公司业务发展所需资本金,深入推进公司国际化战略。

而据业内人士透露,齐鲁证券也有意赴港IPO,已经接触香港投行进行询价。

“券商目前大力开拓的融资融券、股权衍生品、固定收益、外汇及大宗商品等创新业务,都属于资本消耗业务,融资渠道越多、资本金越充足,越能抢占先机。而对于那些还没有上市的券商,相比在A股排长队等待IPO,赴港发行H股显然能更快筹集到资金。”有香港投行人士指出。

国泰君安发布的最新研报预期,广发证券H股募集资金主要用于资本中介业务,打造国际化FICC(固定收益、外汇及大宗商品业务)平台。根据广发2014年报,公司杠杆率约4.3倍,预计港股募集到位后,公司将继续发债补充资本。