宋城演艺3月17日晚间发布非公开发行草案,拟以支付现金16.14亿元,并以27.07元/股的发行价格非公开发行3649.80万股,购买宋城集团、刘岩等8名自然人股东合计持有的六间房100%股权,并募集配套资金。其中,宋城集团所持六间房62%股权作价16.14亿元,上市公司将以现金方式向宋城集团支付交易对价,刘岩等8名交易对方合计持有的六间房38%股权作价9.88亿元,上市公司以发行股份的方式支付交易对价。交易对手包括上市公司控股股东宋城集团,本次交易构成关联交易。
同时,公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,全部用于支付本次交易现金对价。本次募集配套资金金额不超过6.5亿元,不超过本次交易总金额的25%。剩余现金对价由上市公司自筹解决。
公司表示,通过本次交易,宋城演艺将成为A股市场第一个真正意义上的O2O互动娱乐平台。上市公司将以六间房为互联网业务核心平台,深度拓展互联网演艺产业,建立拥有线上线下多元化娱乐生态的产业集群。同时,本次交易有助于双方在内容方面发挥协同效应,上市公司制作的演艺、综艺节目、影视作品可以在六间房在线平台播出,六间房的优质演艺内容可通过上市公司线下实体场地传播推广。
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