投资要点:
上周回顾——跑输大盘,两会带来的政策效应逐步减退。
本周推荐及风险提示:两会结束,政策的脉冲效应逐步减退,注意回调风险。
围绕并购重组、国企改革和现代农业/现代服务业以及转基因/技术/种业进行布局:2015年的三条主线,推荐东方海洋、大湖股份、*ST大荒、大北农及龙力生物、隆平高科。
行业基本面:需求弱势不改,猪价底部企稳,肉鸡有望继续发力。
农业部开展区域性种子制假售假专项治理打击行动。种子执法力度的增强,有利于研发实力强的种业龙头企业获得创新回报,建议关注隆平高科、登海种业和农发种业。
“两会”代表委员热议农业信息化,建议关注农业信息化领域的龙头企业大北农、新希望。
下周云投生态、正邦科技、平潭发展和中水渔业召开股东大会,建议关注正邦科技。
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