通信行业周报:互联网与传统工业结合,推动智能制造产业升级

上周回顾:

上周市场各指数出现普涨的走势。截至收盘,上证综指收报3372.91点,一周累计上涨了4.06%;深证成指报收于11713.61 点,周涨2.82%。中小盘指周涨4.38%,已连涨五周;创业板指周涨6.03%,连续六周上扬。在市场走势的带动影响下,通信板块走势强劲,当周上涨了5.59%,收报3913.27点。个股方面,上周涨幅居前的有恒信移动,光环新网,顺网科技,富春通信和天喻信息,跌幅居前的有上海普天,亨通光电,春兴精工,鑫茂科技和吴通通讯。

行业动态:

3月6日,工业和信息化部部长苗圩接受了中央媒体记者集体采访。他就“中国制造2025”规划纲要、智能制造、工业互联网等热点话题回答了记者的提问。苗圩表示:互联网和传统工业行业的融合是要认真重视和抢抓的机遇。抓智能制造就是我们主攻的方向,这是实现我国制造业由大变强的根本路径。工业互联网是顺应新一轮工业革命和产业变革的一个重点发展领域,也是政府工作报告中提到的“互联网”最早实现的行业之一。工业互联网有非常大的发展潜力,在现实中有很多企业也注意到应用互联网技术来提高企业的整体竞争能力。据一个国际权威机构估算,在未来20年中,中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量。

全国人大代表、工信部副部长怀进鹏14日在接受记者采访时表示,在5G技术研发和有关需求等方面,中国已开始布局和准备。他称,5G的应用范围将会非常广泛,如涉及无人驾驶、自动驾驶、导航、制造业、流通领域、新闻领域等。今年2月,中国首度公开了5G概念白皮书。同时还表示,大数据的综合分析,是现代化社会管理应该依靠的手段,可提高医疗等民生领域的精准化管理水平,对科技创新、调整结构等很重要。

本周观点:

全球来看,通信行业均面临着增长放缓,跨界竞争的压力,并购愈发激烈。

然而过去的技术驱动难以推动商业模式创新和应用价值体现。下一代5G还在探索中,而活在当下,更需要考虑的是如何在数据业务中,挖掘和发现商业价值。

过去移动互联网对消费和生活的影响已经逐步为大众所感知。而将互联网与传统工业相结合,通过工业互联网的发展,推动智能制造,实现产业升级,这是国家产业政策所大力推动的重要方向。在这个过程中,可以进一步深入挖掘和把握投资机会。我们建议投资者关注:

1. 经营稳健,制式成熟,执行力强的宽带运营商;

2. 具有技术积累和国际市场竞争力的无线通信和光网络公司;

3. 业内经验积累深厚,积极探索大数据和工业互联网的企业。

风险提示:

创业板系统性风险;板块估值切换调整;