并购深蓝环保 普邦园林进军固废处理

作为地产园林的龙头,普邦园林意欲快速切入目前最热的环保行业。普邦园林今日发布资产收购预案,拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购深蓝环保100%股权,进军包括垃圾渗滤液、污泥和餐厨垃圾在内的生物质固体废弃物及其副产物的无害化处理与资源化利用。

根据方案,深蓝环保100%股权预估增值率为224.35%,交易价格为4.42亿元。其中,公司拟以12.23元/股非公开发行约2710.55万股,并支付现金对价11050万元。此外,公司拟以不低于12.78元/股的价格,非公开发行不超过1017.21万股,募集配套资金不超过1.3亿元,其中5200万元用于支付部分现金对价,剩余部分用于深蓝环保工程施工项目所需资金以及其他营运资金需求。

深蓝环保主要从事环保设备、环保器材的研发、设计、生产、销售、安装调试,环保工程的承包、施工、安装,以及环保工程工艺设计等。目前,深蓝环保收入的主要来源为垃圾渗滤液处理项目,公司2013年度和2014年度分别实现营业收入1.28亿元、1.31亿元,净利润分别为1616.99万元和1236.93万元。深蓝环保原管理层股东承诺,2015至2018年深蓝环保实际实现的净利润分别为3200万元、4640万元、6728万元和9082万元。

普邦园林表示,本次交易完成后,公司主营业务将为园林工程施工、园林景观及建筑设计、苗木种植及园林养护,以及生物质固体废弃物及其副产物的无害化处理与资源化利用。