万丰奥威今日发布公告称,拟以不低于28.25元/股的价格非公开发行不超过6195万股,募集资金总额不超过17.5亿元,其中以不超过13.5亿元收购镁瑞丁100%股权,剩余的补充流动资金。
公告显示,镁瑞丁主要从事轻量化镁材料的部件的设计、研发、制造与销售业务,主要产品为应用于汽车领域的镁合金产品。镁瑞丁作为镁合金行业的全球领导者,拥有行业尖端核心技术,生产基地分布在美国、加拿大等地,在加拿大设有全球领先的镁合金技术研发中心。目前,镁瑞丁专注于大交通领域,镁合金汽车零部件市场占有率在北美达65%以上,客户囊括保时捷、特斯拉等全球高端品牌。镁瑞丁2013年和2014年分别实现营业收入26.38亿和26.5亿,实现净利润6092.5万元和1.31亿元。
万丰奥威已与交易对方达成约定,将依据标的公司盈利预测数据,在未来三年内由交易对方对标的公司业绩实现情况作出承诺并拟定相应的利润补偿措施。
公司表示,镁瑞丁整合注入上市公司后,公司的产业链将得到进一步延伸,市场竞争能力将大幅提升。收购完成后,公司将在镁合金产业形成从原料储备、产品研发设计、产品加工应用到高端客户积累的具有国际竞争优势的完整产业链。
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