山东如意定增20亿加码主业

山东如意13日晚公告称,拟以不低于9.14元/股的价格,向包括公司关联方如意科技在内的不超过10名特定对象定增不超过2.3亿股,募资不超过20.01亿元,用于收购服装类资产、扩大产能和偿还银行借款。其中,持有公司控股股东毛纺集团52.01%股权的如意科技承诺认购的股份数量不低于本次非公开发行股票总量的10%。

20.01亿元募集资金中,6.61亿元用于收购如意科技服装资产、如意投资下属泰安如意100%股权、温州庄吉51%股权,8.39亿元用于投建如意纺高档精纺面料项目、科研项目和如意纺200万套高档西装项目,剩余资金用于偿还银行贷款。

公告显示,如意纺高档精纺面料项目在如意工业园现有厂区内建设,新增针梳机、精梳机、嵌入式如意纺毛纺环锭细纱机、分条整经机、剑杆织机、后整理设备,实现“如意纺”技术产业化,建成投产后将新增年产如意纺高档精纺呢绒面料180万米,新增极品羊绒及多组份面料等20万米。该项目总投资2.4亿元,建设期为1年,达产后预计新增销售收入2.44亿元、净利润2011.85万元。如意纺200万套高档西装项目用地面积184.55亩,采用国际领先的自动化设备,建成后可形成年产200万套如意纺高档西装的生产能力。该项目总投资为4.84亿元,建设期为1年,达产后预计新增销售收入7.84亿元、净利润6453.97万元。

如意科技服装资产为如意科技下属从事毛纺织类服装业务的经营实体,拥有国外先进的制造设备,以及意大利服装版型及技术。经过多年发展,目前已形成100余万套的生产规模,在国内外拥有成熟的客户群体,经营态势稳健,与上市公司现有业务构成密切的上下游关系。2014年实现营收5.14亿元、净利润2213.70万元。

泰安如意主要业务为高档西装的生产制造,目前正在建设如意纺200万套高档西装项目。2014年实现营收1666.79万元、净利润-35.99万元。

温州庄吉的主营业务为服装加工生产与销售及各种服饰配件的销售,其中服装的销售主要是国内职业装市场,客户主要集中在国内的大型企事业单位。2014年实现营收1.73亿元、净利润3249.23万元

公司表示,本次非公开发行完成后,可以直接给公司带来营业收入的增长和财务费用的下降,提高资产质量,优化产品结构。同时,本次非公开发行建设项目的实施,能够增强公司以“如意纺”为核心的技术纺织优势,扩大面料服装一体化的高端制造规模,提升公司盈利能力。此外,公司业务范围将从单纯的服装面料生产向服装加工制造延伸,从而充分发挥上游纺织原料和下游服装生产的协同效应,完善产业链,扩大经营规模,提升公司竞争力。