扩张业务施行激励 启明星辰定增一举两得

扩张业务施行激励

启明星辰定增一举两得

身为A股信息安全板块“诸侯”的启明星辰今日推出定增计划,拟对外收购开疆拓土的同时,还引入员工持股计划激励将士,可谓一举两得。

据公告,启明星辰拟以定增及支付现金相结合的方式收购安方高科100%股权,同时定增收购控股子公司合众数据剩余49%股权,上述交易总金额约3.76亿元,定增发行价为19.52元每股。同时,公司拟向第一期员工持股计划定增募集配套资金7450万元,定增发行价21.62元每股。启明星辰于去年12月初停牌筹划本次定增,停牌前股价26.24元。

据定增预案:安方高科100%股权交易价格初步确定为约2.22亿元,其中拟以发行股份方式支付交易对价的70%,涉及金额1.55亿元,另以现金方式支付剩余6655.5万元;合众数据49%股权交易价格初步确定为1.54亿元。同时,公司拟向第一期员工持股计划发行股份募集配套资金,用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

具体来看,安方高科定位于为各级党政机关、军队、军工企业等重要领域客户提供高标准的电磁信息安全工程技术服务,其主营业务分为电磁屏蔽工程和电磁屏蔽产品两大板块。据了解,电磁信息安全防护是信息安全行业的重要组成部分,其重要性已逐渐被国家与社会所认识。作为该细分行业内重要企业,安方高科2013年度、2014年度分别实现营业收入0.87亿元、1.26亿元,净利润分别为657.08万元和1789.25万元。本次交易对方于天荣、郭林共同承诺,安方高科2015年度至2017年度经审计的扣非净利润分别不低于1850万元、2150万元和2360万元。

合众数据则专注于大数据处理技术和安全数据交换产品的研发与销售,其主要产品分为信息安全产品线及大数据产品线两大类。2014年11月,启明星辰曾以自有资金1.785亿元收购合众信息51%股份。本次收购完成后,上市公司将持有合众数据100%股权。合众数据2013年度、2014年度分别实现营业收入0.88亿元和1.10亿元,净利润分别为-405.71万元和2710.71万元。同时,交易对方董立群、周宗和和博立投资共同承诺,合众数据2015年度至2017年度经审计的扣非净利润分别不低于2500万元、3125万元和3610万元,合计为9235万元。

同时,启明星辰第一期员工持股计划将包揽本次定增的配套募资部分。该持股计划由公司监事、高管、部门负责人、重要技术业务骨干人员等员工共同认购,其资金来源为自身薪酬等,不包含任何杠杆融资。启明星辰认为,此举将形成有效的激励约束机制,充分调动公司管理人员和员工的积极性。