软件与服务行业:相比美国,寻找更适合中国国情的家庭互联网应用场景

事件

日前,MWC2015在西班牙巴塞罗那召开,众多知名厂商纷纷展示自己的家庭互联网解决方案。

评论

资金对家庭互联网的投入开始加大,大规模应用是大概率事件:无论是互联网公司苹果、谷歌、京东、阿里巴巴及小米,还是先有的传统厂商三星、海尔、美的等公司,都开始押注家庭互联网的投入以期在行业转型的时代抢占先机,另外风险投资对于智能家居的投入,过去一年行业公司开始整合都屡见不鲜,我们认为,智能家居的潜移默化式发展在未来大规模应用是大概率事件。

做平台是大公司的丰满理想,但现实骨感:目前已经有平台的厂商包括Google的Nest平台,苹果的Homekit平台以及三星的Smartthings平台,市场格局尚未确定,导致现有设备互联存在问题,通信标准和协议接口互不相通,这从一定程度上减缓了家庭互联网的发展趋势。

成功的抓住用户的需求和建立智能场景是突破口:从美国最成功的两家公司来看,Nest主打智能恒温器和智能烟雾探测器,除了外观设计精美之外,具有自学习的功能根据使用者的习惯动态调节室内的温度是亮点,可以为用户节约20%到30%的用电,另一家Dropcam主打视频监控(现已被Nest收购),相对于传统的视频监控,云存储服务和异常事件检测迎合了用户的需求。

与美国相比,中国更需要适合自己贴地气的场景应用:Nest的智能恒温器在美国销量看好,在中国却几乎毫无存在感,除了销售渠道的缺失之外,国情之间的差别是关键,应用Nest智能恒温器需要中央空调,这与美国人居住的房子大,空调多是密切相连的,但是对于中国的用户而言,这些场景应用显然不适合,目前我们更看好视频监控、家庭医疗这些更具刚性需求的产品在中国家庭用户中的发展。

东方网力:与360合作的家庭摄像头预计今年放量,全年保守出货量100万台,同比去年有数量级上的增长。抓住家庭的入口,视频图像众筹共享可应用于智慧城市等其他应用,摄像头成本价出货,做运营增值服务。

光一科技:公司的健康医疗业务从平台入手,整个系统架构已经搭建完成,依靠广电体系,以电视为入口,基于家庭的健康管理模式开始在多个省份布局。

投资建议

投资建议维持行业“增持”评级,推荐组合:东方网力、光一科技。