腾讯捧场 刚泰控股拟定增募资33亿

募资主要用于收购两公司以及O2O营销渠道,全力打造互联网黄金珠宝企业

1月26日起停牌的刚泰控股,于今日抛出了重磅的定增方案,公司拟募资32.95亿全力打造互联网黄金珠宝企业。值得一提的是,本次非公开发行股份不仅获得“自家人”的积极认购,还得到了腾讯的力挺。

刚泰控股今日公告称,公司拟以17.57元/股向特定对象非公开发行A股不超过18753.5568万股,募集资金总额不超过32.95亿元,将用于收购上海珂兰商贸有限公司100%股权、北京瑞格嘉尚文化传播有限公司100%股权、O2O营销渠道和信息管理中心建设项目以及补充流动资金。

本次发行完成后,刚泰矿业将直接持有公司24.51%的股份,仍为公司控股股东;徐建刚通过刚泰集团、刚泰矿业、刚泰投资咨询合计控制公司40.49%的股份,仍为公司实际控制人。

本次定增的对象颇具看点,除“自家人”积极认购外,还获得腾讯“捧场”。其中,公司实际控制人控制的刚泰集团拟出资8亿元认购4553.22万股,在此之前其已直接持有公司6.84%的股份;长信-刚泰-聚利1号资产管理计划拟出资2亿元认购1138.30万股,该资管计划由刚泰控股的部分董、监、高、骨干员工以及刚泰集团的部分董事、高管和骨干员工出资设立;腾讯计算机拟认购1024.47万股,其主要业务为提供覆盖PC和移动终端的互联网增值服务以及互联网广告服务,股权结构为马化腾持股54.2857%、张志东持股22.8571%、许晨晔持股11.4286%、陈一丹持股11.4286%。

余下的定增对象分别为:珂澜投资认购1035.86万股、赫连剑茹认购1365.96万股、南通元鼎认购1707.46万股、见乙实业认购1707.46万股、六禾嘉睿认购3375.07万股以及淮茂投资认购2845.76万股。

2013年,刚泰控股完成重大资产重组后,完成集黄金资源开采、黄金珠宝翡翠设计加工销售、黄金艺术文化为一体的全产业链布局。随着互联网电子商务及O2O模式迅猛发展,传统企业积极谋求转型。在此背景下,刚泰控股拟通过本次非公开发行全力打造行业领先的互联网黄金珠宝企业。据公告,本次募资收购的珂兰商贸为国内最早一批涉足珠宝领域的电商企业,目前已拥有完善的线上渠道和分布在全国各大中城市的约40家体验店,拥有较为成熟的O2O资源以及资深的管理团队等。公司表示,收购完成后,公司将充分利用珂兰商贸成熟的O2O销售平台和专业团队,整合公司的销售途径,以网上黄金珠宝销售为主要突破方向,快速提高线上销售营业额。

公司表示,本次非公开发行的发行对象包括具有深度互联网行业背景的腾讯计算机以及由珂兰商贸核心管理团队成立的珂澜投资,均将进一步支持公司的互联网发展战略。

值得一提的是,或为保证本次募资收购的资产可靠,双方约定了盈利承诺。据预案,珂兰商贸股东珂澜投资、珂兰荟盟承诺,2015年至2017年度珂兰商贸逐年实现的净利润分别为2000万元、4500万元和7600万元;另外,瑞格传播的股东赫连剑茹、戢二卫、凯泰厚德承诺,2015年至2017年瑞格传播逐年实现的净利润分别为4000万元、5400万元和7300万元。