新能源行业-政策与新能源(五):新能源局长两会第一讲,以二氧化碳问题核心拟定能源革命

事件:两会上对新任能源局长白克力回答记者问,对2015年能源工作进行了概括性介绍。

面对新常态,三次提到低碳经济,突显领导重视程度。

新能源局局长回答记者问的时候,就有三次提到低碳一词。第一次是世界能源发展规律“逐步向低碳能源时代迈进”,第二次是强调国内需要“与世界同步进入低碳能源时代”,第三次是阐述实现2030年达到二氧化碳峰值需要能源总量控制和“实现能源系统的低碳化发展”。

我们认为这是能源局未来工作方向的一个体现,在《能源发展战略行动计划(2014-2020)》框架下,能源体制改革、能源供给革命与能源消费革命,需要与低碳经济联系起来的一个体现。回顾过去三年能源局局长的重要讲话,可以看出从2014年开始低碳二字出镜率大幅提高。

2015年首要是“做好顶层设计,制定能源中长期战略规划”。

新局长在提到2015年工作重点之时,第一就是要做好顶层设计,“以2030年前后二氧化碳排放达到峰值、2030年非化石能源消费比重提高到20%左右为基准,拟订2030年能源生产和消费革命战略”中美达成《中美气候变化联合声明》后,二氧化碳减排成为未来一项长期工作,我们认为未来会有一系列组合拳,其中碳交易市场的制度建设是必然是顶层设计的部分之一。

丝绸之路经济带的能源生产和能源消费变革是重点。

2015年规划中,新局长将拟定丝绸之路经济带的能源生产和消费变革的行动计划,相信这也将会在“十三五”的规划中间有所体现。局长强调打造绿色能源示范带,我们认为风电、光伏在新疆等地的发展将得到持续。

不少投资者担忧的集中式地面电站在西北地区的限电问题将会在未来规划中间有所解决。

气候变化问题成为能源局关注问题的核心,碳交易市场会稳步进行。

新局长回答记者问中间对能源工作的阐述是按照《能源发展战略行动计划(2014-2020)》框架进行,但将二氧化碳问题作为2015年顶层设计的第一个要做好的问题,却是出乎意料。这很有可能是未来能源工作的主线,即以减排为核心,调整能源结构和促进能源效率的提升,而碳市场建设是这其中有效的方法之一。我们坚定的看好未来碳市场的推出带来的行业性机遇。

投资机会:碳交易市场建设:爱康科技(参与CCER的开发)、置信电气(碳资产管理,关注)。

丝绸之路:特变电工(丝绸之路上的优秀公司);光伏板块:中来股份(光伏持续发展中优秀的制造业),东方能源(治霾重镇河北的光伏运营平台)。

风险提示:政策政执行力度不强,碳交易制度建设存在严重缺陷。