猛狮科技拟并购华力特

自1月13日停牌至今的猛狮科技3月3日晚发布重组预案。公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买屠方魁等17名交易对方合计持有的华力特100%股权,同时拟向宜华集团发行股份募集配套资金。交易完成后,公司将持有华力特100%股权。公司股票将于3月4日复牌。

根据方案,华力特100%股权交易对价暂定为6.6亿元,其中以现金支付1239.51万元,剩余64760.49万元以发行股份的方式支付,发行股份价格为27.86元/股,共计发行2324.50万股。同时,公司拟通过锁价方式向宜华集团非公开发行股份,募集配套资金不超过21586.83万元,发行价格为29.04元/股,共计发行743.35万股,募集资金用于本次交易现金对价支付、中介机构费用支付及补充华力特运营资金。

据介绍,华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商,主要为交通基础设施、大型厂矿企事业单位、海外电力等领域提供变配电解决方案。华力特2013年度和2014年度分别实现营业收入4.41亿元和4.36亿元,净利润分别为5360.64万元和4833.34万元。

华力特原股东方承诺:华力特2015年度、2016年度和2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元。

猛狮科技表示,本次交易完成后,上市公司将成为行业内同时掌握自动化核心技术、多领域项目实施经验以及电力工程实施能力的少数企业之一,有利于上市公司打造核心竞争力、增强可持续发展能力。(王锦)