核心观点
1.【事件点评】迪森股份(300335):项目储备丰富,未来发展可期(吴漪,范海波,丁士涛,王伟 20150217)
2015年2月14日迪森股份发布14年年报。2014年底,公司完成了对迪森设备的收购,纳入当期合并报表,并相应调整了2013年度报表数据。14年公司实现营业收入5.73亿元,同比增加0.49%;实现归属母公司股东净利润6324万元,同比减少17.53%。基本每股收益0.20元,符合我们的预期。公司拟以2014年底的股本总额为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.60元(含税)。
公司业务调整影响业绩,项目储备丰富,未来发展可期。同时乘政策东风,大力布局工业园区供热/气市场。我们预计迪森股份15-17年的基本每股收益分别为0.32元、0.42元和0.54元。按2015-2-16收盘价12.86元计算,对应的2015年PE 为40X。维持“增持”评级。
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