传媒周报:看好互联网营销和服务电商

本周观点:

上周传媒板块增长 2.59%,在所有板块里面表现居中。板块先扬后抑,前期延续之前的上涨,后期由于大小盘风格切换,传媒板块下调。其中,东方财富、朗玛信息回调近10%;小市值互联网营销公司明家科技、从B2B 资讯公司转型做B2B 服务平台的生意宝分别上涨41%、31%。

娱乐内容产业:由于2013 年电影市场的爆发,预计经过2-3 年的产能建设期,涌入电影的资本将在15-16 年化为巨大的上映影片备选。影视市场竞争更加激烈化,内容生产商成功概率降低,建议关注影视渠道类公司(院线:万达院线;发行:光线传媒、华谊兄弟)。下周,华谊兄弟投资发行的由综艺IP 改编的“奔跑吧!兄弟”上映,鉴于综艺节目高人气,该影片很可能为华谊带来票房开门红。

互联网行业:看好互联网营销和服务电商。一、上周微信开始朋友圈广告,移动互联网最重要的一部分流量正式商业化,互联网移动营销公司会受益。我们判断移动互联网广告增长分两阶段,一是源于移动网民增长的流量增长阶段;二是移动互联网在大量企业中普及带来的广告主增加,流量变现能力提升阶段。

目前,我们正处于第二阶段的开始。拥有大量企业客户数、小企业服务经验、市值小的公司最能受益(明家科技、华谊嘉信、思美传媒、浩丰科技)。二、看好包括互联网医疗、互联网教育、互联网金融、互联网房地产家装、B2B 服务电商等在内的服务电商。本周我们将发布《互联网医疗》行业报告,指出2015年是医疗体制深化改革之年,互联网和传统医疗流程相结合诞生的医药电商、远程医疗、可穿戴设备诊断等将大大降低医疗的成本,符合我国医疗改革控成本提效率的方向。网上销售处方药、医保网上支付等都会在15 年陆续放开,看好积极布局的传媒公司(电广传媒、焦点科技、宜华地产)。

建议关注标的:渠道类公司:万达院线、光线传媒互联网营销类公司:明家科技、华谊嘉信、浩丰科技、思美传媒互联网医疗:电广传媒、焦点科技、宜华地产、海虹控股