传媒互联网一周观点:对外态度反应监管两难,引领情绪反转

上市公司重要变化:【乐视】乐视控股1月20日召开发布会,公布超级汽车SEE计划进展并正式发布智能汽车LeUI系统;宣告成立手机业务公司“乐视移动智能信息技术有限公司”,前联想副总裁冯幸出任总裁;EXO成员黄子韬加盟乐视影业出品《何以笙箫默》的扮演大学时期的何以琛一角;【东方财富】已完成相关核查工作,1月22日复牌;【省广股份】拟出资1000万元设立合资公司合宝娱乐传媒,占股20%,影视明星赵薇出资250万元,拥有5%股权;将成立三个新的IMC(整合营销传播)专业服务平台,由“省广股份GDAD”升级为“省广股份GIMC”,并将在新平台公司推出合伙人制度;【骅威股份】对骅威香港增资1720万元港币;骅威香港以2923万港币受让Happysky持有的数位互动5%的股权;【新世纪】股东乔文东和高雁峰共计减持公司股份258万股;【奥飞动漫】披露2014年度利润分配预案,向全体股东每10股派发现金股利0.8元,每10股转增10股;

行业要闻:【重大融资并购】【联想控股】拟下半年在港IPO,最高募资30亿美元;【产业政策】【新外国投资法】将就VIE结构监管听取意见,直面协议控制的监管问题;【游戏】【Newzoo】2015年全球移动游戏营收将达303亿美元,超越主机游戏;【NEXON】获乐高手游开发权,首作将于2016年登陆日本及亚洲地区;【影视】【美国电影金融公司(FFI)】全球最大的电影完片担保公司FFI在上海宣告成立中国分公司;【移动互联网】【微信】上线6.1版,能搜索附近餐馆;朋友圈广告上线,采用信息流广告(Feeds广告)模式;【互联网金融】【银监会架构】改革:P2P归属普惠金融部管理

走势回顾:上周传媒板指上涨2.36%,上证综指和深证成指分别下跌0.73%和0.84%,创业板指上涨3.52%。板块涨幅前三明家科技(40.50%)、生意宝(31.21%)、联建光电(22.60%);涨幅后三东方财富(-9.00%)、朗玛信息(-8.60%)、长城动漫(-3.60%)。

安信策略:建议关注东方财富、乐视网(关注政策细节、牌照及再融资进展)、新世纪、华录百纳、三六五网、顺荣股份、光线传媒、人民网、骅威股份、奥飞动漫、金磊股份、中南重工、当代东方、蓝色光标、省广股份、思美传媒、顺网科技、新文化、联建光电、互动娱乐、华谊兄弟。互联网金融个股同花顺等。同时关注泛数字营销腾信股份、天龙集团、明家科技、利欧股份(停盘掌趣科技、科冕木业、皇氏乳业、游族网络、华谊嘉信)。

■风险提示:宏观经济整体影响,板块估值较高,政策支持不确定性。