上周市场表现:本交易周(1月12日-1月16日)仍以大市值股票为市场热点,但是已经不局限于沪深主板,创业板和中小板的大市值股票也普遍上涨。本周重要股指中创业板综成分加权平均涨幅为4.44%,是重要股指成分中加权平均涨幅最高的。其次是中小板综成分股加权平均涨幅,上综指成分相应涨幅位列第四,中信机械行业成分相应涨幅为3.12%列第三,深综指成分加权平均列最后。算术平均涨幅的排位基本与此相似,只是上综指成分的算术平均涨幅要降至最后。机械行业中运输设备子板块由于南北车本周的优异表现再次成为涨幅最高的子板块,工程机械则出现回调成为本周表现最差的子板块。个股方面,新股依旧排在涨幅榜前两位,高送转的赛象科技排在涨幅榜第三,南北车也榜上有名位列涨幅榜四、五位。跌幅榜方面只有准油股份跌幅较大,本交易周下跌11.88%。我们认为下一周的交易热点会由原来的大盘股为主逐步向各种主题扩散,机械行业由于基本面不佳,不建议重点配置,应适当回避。
华融行业观点:我们认为,受制于基建投资和房地产行业的现状,机械行业中的许多板块在未来相当长的一段时间内仍将无法摆脱经营的困境。关注可实现制造业升级和进口替代的个股,以及下游会持续景气的子板块:油气钻采装备、海工装备、天然气储运和应用装备、合同能源管理装备、冷链、机器人。我们认为明年国企改革和重组事件会是机械行业的焦点。
一周行业大事记:中国船企或半数以上订单,中远集团2015年拟订购53艘船替代老旧船舶。2015年01月12日至01月18日,全球船厂共接获41+4艘新船订单,海工领域获得了1座钻井平台订单。其中,中国船厂共获得29+4艘新船订单,韩国船厂共获得3艘新船订单;此外,新加坡、荷兰、美国、挪威和马来西亚等国家的船厂也获得了相应订单。中国船企获得了绝大多数的订单,包括数十艘三用工作船。唯一一艘钻井平台订单被吉宝公司获得。中国远洋运输(集团)总公司(简称中远集团)与中国进出口银行在北京远洋大厦签署《17.49亿美元船舶融资协议》,用于支持中远集团在国内骨干船厂订造目前我国最大的9万吨级半潜船、30万吨级超大型原油船、9400箱集装箱船以及节能环保散货船等53艘船舶,以此替代近两年拆解的100余艘老旧船舶。
前11月收获机械产量同比增速17%以上,中小型拖拉机同比下降。2014年11月份,农机行业完成出口交货值26.64亿元,同比增长8.96%,环比下降13.32%。1-11月份,全国农机行业累计完成出口交货值285.32亿元,累计同比增长2.95%。从主要统计的产品看,1-11月,农机行业的主要产品产量有升有落。收获机械增速最快,为17.31%。小型拖拉机下降幅度最大,为13.52%。其次是中型拖拉机,累计同比下降7.85%。
压路机行业2014年销售小降,双钢轮产品表现好于单钢轮。2014年12月份行业22家企业销售压路机881台,环比下降31台,降幅3.4%;同比下降94台,降幅9.6%。2014年行业累计销售14270台,同比下降1456台,降幅9.3%。2014年行业累计出口压路机2979台,同比下降416台,降幅12.3%,降幅超过行业平均降幅。2014年行业压路机内销11291台,同比下降1040台,降幅8.4%。从国内七大区域表现来看,西南区域成为唯一一个同比实现增长的区域,同比增幅8.1%,而传统的重工业基地东北区域降幅最大,同比下降17.9%。行业主导机型单钢轮产品全年累计销售8048台,同比下降1397台,降幅14.8%,也成为行业销量整体下降的重要因素;但20吨以上机械单钢轮产品全年累计销售2240台,同比增长200台,进一步验证了国内单钢轮产品大型化的发展趋势。轮胎和双钢轮系列产品主要应用于油面施工作业,今年以来受开工不足的影响较小,整体表现优于行业。轮胎系列产品全年累计销售1363台,同比增长28台,逆势增长;双钢轮产品全年累计销售1638台,同比下降82台,小幅下滑。12.84%外,其它产品产量均为负增长。
新三板机械行业交易情况统计:本周有交易量的企业有23家,比上周多2家。成交额在10万元以上的有17家与上周持平,成交额在100万元以上的有9家也与上周持平:星和众工(550万元)、伯朗特(494万元)、信达电梯(433万元)、三景科技(360万元)、天弘激光(208万元)、大禹阀门(193万元)、远航科技(151万元)、景弘环保(118万元)、沃迪装备(113万元)。成交过百万元以上企业的总成交额比上一周有所下降,我们认为与A股新股分流资金有关,但成交过百万企业新添大禹阀门也是市场正在逐步趋热的表现。上周成交榜新添的企业,本周继续火热,这都是三板市场交易日益活跃的鉴证。所以,我们认为新三板市场在2015年会有趋势性的投资机会,建议投资者积极关注。
风险提示:经济增速进一步放缓;新股发行规模对市场投资信心和估值中枢的冲击。
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