坚定看好公司发展前景,维持“买入”投资评级公司从通信运维服务商转型为安防专业系统集成商,确立了安防视频监控市场的发展战略,目前看来公司转型初现成效。
公司在广东省内外的订单陆续释放,目前在手订单饱满,平安城市仍将贡献更大的业绩空间,高增长态势有望继续保持。
此外,民用市场(公众用户、家庭、中小企业)、移动安防(手机、军警用对讲机)等异于传统监控市场潜力巨大,此外员工持股计划顺利完成,有利于对公司中、高层形成有效的激励约束机制。
我们认为,随着我国安防行业市场规模的进一步扩大,未来民用视频监控产品的市场规模也将逐步打开,我们预计未来三年公司EPS分别为0.66/1.12/1.55元,当前公司业绩优良,成长空间大,未来或继续做大做强,拓展新市场走入互联网发展新领域。考虑到公司未来3年的快速增长预期,以及质地优良公司的外延预期。中期合理估值在33元左右,维持“买入”评级!
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