新能源行业周报:新能源汽车风又起,光伏、核电有望超预期

本周观点:新能源汽车板块:1)据工信部数据,2014年12月我国新能源汽车生产2.72万辆,同比增长近3倍;2014年全年累计生产8.39万辆,同比增长近4倍;2014年顺利实现新能源汽车产销量的放量,我们仍然对2015年新能源汽车保持乐观预期(翻倍增长)。2)据财政部网站消息,本月13日起国内成品油消费税再次上调;自去年11月起,成品油消费税已经三次上调,政府收取的消费税部分用于新能源汽车补贴,有利于新能源汽车推广。建议关注新能源汽车产业链的布局机会。光伏:最新一版的可再生能源配额制近日已上报国务院;此文件有望在一季度出台,将推动光伏行业15年装机增长;此外分布式政策预计将加码,装机预计今年上半年将持续放量。推荐林洋电子(601222)等调整充分龙头公司。关注核电板块:国家发改委秘书长日前表示,我国已将沿海核电工程列入国家重大工程建设包,将采用国际最安全标准,在确保安全的前提下,启动一批沿海核电工程。沿海核电的重启,以及中国核电外交“名片”身份所带来的“走出去”强烈预期,将给核电产业链带来黄金发展机遇,核电的投资机会有望贯穿2015年全年。

重要公司动态:1、信质电机:8日晚推出员工持股计划,该计划拟筹集资金总额预计不超过3340万元。2、骆驼股份:公司拟对圈子子公司扬州阿波罗蓄电池有限公司增资1.44亿元人民币。3、积成电子:与北京久远贸易有限公司签署《战略合作协议》,双方将开展长期战略合作。

投资策略:光伏:继续看好电站,分布式是未来趋势。光伏发展未来空间巨大,分布式光伏未来有望成为我国光伏并网系统主力且收益较好。地面电站公司势必分化,关注优质个股和政府能源平台;建议关注林洋电子(601222)、精工钢构(600496)、森源电气(002358)等公司。新能源汽车:发展新能源汽车是应对能源和环保问题的国家战略,2015年是销量和模式突破的一年;销量的突破带来上游电池以及电池材料的机会;目前充电设施建设和运营进入实质性阶段,空间巨大。建议关注骆驼股份(601311)、猛狮科技(002684)、新宙邦(300037)、信质电机(002664)、科陆电子(002121)等公司。

? 风险提示:政策支持低于预期;新能源汽车发展低于预期。