海通证券:公司宣布正就潜在收购圣灵投资银行进行磋商

最新消息。

海通证券于12 月4 日宣布,其全资子公司海通国际控股有限公司正在就可能收购圣灵投资银行全部股本与Novo Banco 进行磋商。海通证券认为,如果此次潜在收购得以推进,则可能会推进公司业务的国际化。截至12 月4 日,海通证券尚未与Novo Banco 就该事项达成任何正式协议。海通证券H 股/A 股将于12 月5 日复牌。

分析。

圣灵投资银行是已倒闭的葡萄牙金融机构Banco Espirito Santo SA (BES)的投资银行业务分支,并已根据对BES 的解决措施在2014 年8 月3 日转让给NovoBanco。圣灵投资银行提供企业融资、项目融资、资本市场及经纪等多种金融服务,业务覆盖四大洲。截至2014 年上半年,其总资产和普通股股本分别为58.11亿欧元和5.65 亿欧元。葡萄牙经济日报的一篇文章报道该交易对价可能约为4 亿欧元,相当于2014 年上半年圣灵投资银行普通股股本的71%左右,或海通证券截至2014 年三季度总资产的1%/普通股股本的5%。

在2009 年成功收购海通国际证券(原为大福证券,0665.HK,截至2014 年上半年海通国际控股有限公司持股69.14%)之后,海通证券一直在寻求扩张其业务平台,并在今年1 月收购了恒信金融集团。11 月26 日,海通国际证券宣布与Japaninvest 达成共识,以29 亿日元或约1.89 亿港元(现金)的对价进行收购,收购完成后海通除香港和新加坡地区的牌照以外,还会拥有覆盖美国、英国、日本等海外市场的金融牌照。

潜在影响。

我们维持对海通证券H 股/A 股(均位于强力买入名单)的盈利预测、目标价格及评级,有待于潜在交易的完成。